핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 신고서상 발행예정총액 | 9,900,000,000원 | 모집예정 총액 (신고서 기준) |
| 실제 자금조달총액 | 6,957,720,000원 | 실제 청약 및 배정된 총 발행금액 |
| 청약건수 | 1건 | 단일 투자자로부터 청약 |
| 청약률 | 70.28% | 모집총액 대비 실제 조달 비율 |
| 발행분담금 | 347,880원 | 금융감독원 납부 발행비용 |
| 최대만기상환율 | 142.60% | 만기 시 조건 충족 시 액면금액 대비 상환비율 |
| 원금손실 가능 기준 | 기초자산 중 최하락종목의 만기평가가격이 최초기준가격의 60% 미만 | 만기상환 시 손실 발생 조건 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, ELS 제8390호 발행 69.58억원 실제 조달 (계획 99억원 중 70.28%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 ELS 제8390호를 직접 모집하여 발행, 계획 99억원 중 약 69.58억원 조달
2
발행일 2026년 4월 27일, 단일 투자자로부터 1건 청약, 배정비율 70.28%
3
6개월 단위 조기상환 기회, 만기 3년(2029년 4월), 최대 142.60% 상환 가능
4
최초기준가격 평가일 4월 24일, 기초자산 3종목 (종목명 미공개)
5
조달자금은 헤지 목적으로 유사 파생상품 등에 운용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 발행한 주가연계증권(ELS) 제8390호의 실권발행 결과를 공시한 것이다. 당초 99억원 규모로 계획되었으나 실제 청약은 1건, 약 69.58억원에 그쳐 70.28%의 청약률을 기록했다. 이는 시장 상황이나 투자자 관심도가 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. 해당 ELS는 3개 기초자산의 주가에 연동되며, 6개월마다 조기상환 기회가 있고 만기 시 최초기준가 대비 60% 이상이면 원금의 142.60%를 지급하지만, 그 미만이면 손실이 발생할 수 있는 구조다. 조달된 자금은 증권의 만기 상환을 위한 헤지 용도로 사용될 예정이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 종목 및 최초기준가격 확인 (공시 미기재, 투자설명서 참조)
- ☐ 자동조기상환 조건 및 각 차수별 기준가 대비 비율 확인
- ☐ 만기상환 시 손실 가능 조건 (60% 미만 하락 시 원금 손실)
- ☐ 비상장 증권으로 중도매도가 어려울 수 있는 유동성 리스크
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 ELS는 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 투자 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 기초자산이 3개 종목으로, 이 중 하나라도 크게 하락하면 수익률이 낮아지거나 원금 손실이 발생합니다.
- ⚠ 발행사(KB증권)의 신용상태에 따라 상환 불이행 위험이 있습니다.
#ELS#주가연계증권#파생결합증권#원금손실가능#조기상환#헤지운용
주요 일정
2026-04-24
최초기준가격평가일
각 기초자산의 종가로 최초기준가격 결정
2026-04-27
청약 및 납입일
발행일
2026-10-21
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 조기상환 기회 (상환조건: 최초가 대비 85% 이상 또는 75% 미만 하락 안함)
2029-04-20
만기평가일
만기상환금 결정을 위한 기초자산 평가일
만기일
만기평가일(2029-04-20) 후 2영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.