핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액 총액 | 10,000,000,000원 | 발행금액, 1증권당 100,000원 × 100,000증권 |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 100,000원 | 청약단위 10만원, 최소청약 100만원 |
| 발행 수량 | 100,000 증권 | 모집가액 총액 기준 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가 2025-04-15, 한국신용평가 2025-05-08, NICE신용평가 2025-05-13 |
| 기초자산 변동성 | 39.63% | KOSPI200 지수, Volatility Surface 기반 |
| 공정가액 (액면가 10,000원 기준) | 10,034.4원 | 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 최근 20년 기초자산 최고치 | 964.52 | 2026-04-22 종가 기준 |
| 최근 20년 기초자산 최저치 | 123.27 | 2008-10-24 종가 기준 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행금액 100억원 가정 시 |
| 순수입금 | 9,999,500,000원 | 모집가액 총액 - 발행제비용 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, KOSPI200 기초 1,000억원 규모 ELB 제312호 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집가액 총액 10,000,000,000원, 1증권당 액면가 100,000원, 총 100,000증권 발행
2
기초자산 KOSPI200 지수, 비상장, 만기 2029-04-30
3
발행인이 6개월 단위로 임의조기상환 가능 (1차 102% ~ 5차 110% 지급)
4
만기상환 조건: 기초자산 100% 이상 시 112.51%, 미만 시 112.00% 지급
5
청약기간 2026-04-28 ~ 2026-04-30, 최소청약금액 1,000,000원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제312호를 1,000억원 규모로 공모합니다. 해당 상품은 낮은 위험(5등급)으로 분류되며, 만기 또는 임의조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 발행인인 KB증권의 신용등급은 AA+(한국기업평가 등)로 안정적이나, 이 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 또한 투자자의 중도상환 요청 시 원금 손실이 발생할 수 있으므로 투자 전 원문의 위험요소를 충분히 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권이므로 장내 거래 불가, 중도상환 시 원금 손실 가능성 확인
- ☐ 발행인 KB증권의 신용등급(AA+) 및 재무상태 점검
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수의 과거 변동성 및 최근 추이 분석
- ☐ 임의조기상환 조건과 만기상환 조건을 명확히 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품임
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되나 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 파산 등 조기종결 사유 발생 시 투자원금 전체 손실 가능
#파생결합사채#비상장#주가연계#신용위험#유동성 위험
주요 일정
2026-04-28
청약시작일
2026-04-30
청약종료일
14:00까지
2026-04-30
납입일/발행일
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-04-30
만기일
만기평가일(2029-04-20) 후 6영업일
2026-10-28
임의조기상환결정일(1차)
액면금액의 102.00% 지급
2027-04-28
임의조기상환결정일(2차)
액면금액의 104.00% 지급
2027-10-27
임의조기상환결정일(3차)
액면금액의 106.00% 지급
2028-04-26
임의조기상환결정일(4차)
액면금액의 108.00% 지급
2028-10-26
임의조기상환결정일(5차)
액면금액의 110.00% 지급
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.