핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 청약금액 | 641,400,000원 | 실제 청약 및 배정된 금액 |
| 청약비율 | 12.83% | 청약금액/모집총액 |
| 발행비용 | 32,070원 | 금융감독원 발행분담금 |
| 만기 수익률 (조건 1) | 3.01% | 기초자산 만기평가가격 8% 초과 시 |
| 만기 수익률 (조건 2) | 3.00% | 기초자산 만기평가가격 8% 이하 시 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, DLB 제339호 5,000,000,000원 모집 중 641,400,000원 청약·배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
청약개시 2026.04.22, 청약종료 및 납입 2026.04.24
2
모집총액 5,000,000,000원 중 청약금액 641,400,000원 (비율 12.83%)
3
인수기관 없이 발행사 직접 모집
4
조달자금은 헤지 목적으로 기초자산 등에 운용 예정
5
만기상환 조건: 기초자산 만기평가가격 8% 초과 시 3.01%, 이하 시 3.00% (연환산 단기)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 발행한 KB able DLB 제339호의 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 해당 DLB는 기초자산의 가격에 따라 만기 수익률이 3.01% 또는 3.00%로 결정되는 파생결합사채입니다. 발행 예정액 50억 원 중 실제 청약금액은 6.41억 원으로 청약률이 12.83%에 그쳐, 시장에서의 수요가 크지 않았음을 시사합니다. 발행사는 조달자금을 헤지 목적으로 사용할 계획이며, 만기평가일은 2026년 7월 22일입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 증권은 상장되지 않아 유동성 제약
- ☐ 만기평가일에 기초자산 가격이 8% 이하일 경우 수익률 3.00%로 낮아짐
- ☐ 청약률 12.83%로 시장 수요가 제한적
- ☐ 조달자금 사용처는 헤지 목적이므로 직접적 수익 기여는 제한적
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 DLB는 기타파생결합사채로 조건부 수익구조이며 원금보장 아님
- ⚠ 만기 전 환금성 부족 (비상장)
- ⚠ 발행비용 32,070원 발생하여 순조달액 641,367,930원
#파생결합사채#비상장#청약률 저조#조건부 수익
주요 일정
2026-04-22
청약 개시일
2026-04-24
청약 종료일 및 납입일
2026-07-22
만기평가일
기초자산 종가 기준
2026-07-24
만기일
만기평가일 불포함 후 2영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.