핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(신고서상) | 14,811,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제모집총액 | 1,121,192,700원 | 청약현황 및 배정현황의 금액 |
| 청약비율 | 7.57% | 청약금액/모집총액 |
| USD 발행액 | 757,000 USD | 확정권면총액 |
| 발행분담금 | 56,050원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
| 적용환율 | 1,481.10원/USD | 2026년 04월 10일 서울 외국환중개 최초 고시 매매기준율 |
| 1차 조기상환 수익률 | 105.50% | 조건 충족 시 액면금액 대비 |
| 만기상환 수익률 | 133.00% | 모든 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 등 조건부 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권 ELS 제4328호 1,121,192,700원 발행 실적 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELS 제4328호를 발행, 모집총액 14,811,000,000원 중 1,121,192,700원(7.57%) 청약 완료
2
USD 표시 파생결합증권으로 757,000 USD 발행 (환율 1,481.10원/USD 적용)
3
인수기관 없이 직접 모집, 증권 비상장, 예탁원 일괄등록
4
조달자금은 헤지 및 유사 파생상품 운용에 사용 예정
5
자동조기상환 조건 및 만기상환 구조 명시 (조건부 수익률 105.5%~133%)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 발행한 ELS 제4328호의 청약 및 배정 결과를 보고하는 것입니다. 실제 청약금액이 모집예정액의 7.57%에 그쳐 수요가 저조했음을 보여줍니다. 조달된 자금은 헤지 및 유사 파생상품 운용에 사용될 계획이며, ELS의 상환구조는 자동조기상환 조건과 만기 조건에 따라 다양한 수익률이 결정됩니다. 이 보고서는 증권발행 규정에 따른 정기적 공시로, 투자자는 청약률이 낮은 점과 USD 표시에 따른 환율 리스크를 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 7.57%로 저조하여 발행 규모가 축소되었는지 확인
- ☐ USD 표시 ELS이므로 환율 변동이 원화 환산 수익률에 영향
- ☐ 조기상환 조건 및 만기 손실 구간(Knock-in 40%)을 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 없음을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 청약금액이 모집예정액의 7.57%에 불과하여 수요가 낮았음
- ⚠ 파생결합증권으로 기초자산 급락 시 원금손실 가능성 (40% 미만 하락 시 손실)
- ⚠ 환율 변동에 따른 추가 리스크 존재
#ELS 발행#파생결합증권#저조한 청약률#비상장#환율리스크
주요 일정
2026-04-15
청약개시일
청약 개시
2026-04-24
청약종료일 및 납입일
청약 종료 및 납입
2026-04-10
청약공고일
금융위(금감원) 전자공시시스템
2026-04-24
배정공고일
배정 결과 공고
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-10-23
1차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액 × 105.50%
2027-04-23
2차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액 × 111.00%
2027-10-22
3차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액 × 116.50%
2028-04-24
4차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액 × 122.00%
2028-10-24
5차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액 × 127.50%
2029-04-24
만기평가일
만기상환 조건 적용
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.