핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액총액 | 15,000,000,000원 (150억원) | 3개 종목 각 5,000,000,000원 합계 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 모든 종목 동일 |
| 발행 수량 (각 종목) | 50,000 증권 | 종목별 발행수량 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 모든 종목 동일 |
| 제309호 예상수익률 (만기/세전) | 16.80% (연 5.60%) | 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 이상일 경우 |
| 제310호 예상수익률 (만기/세전) | 21.45% (연 7.15%) | 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 이상일 경우 |
| 제311호 예상수익률 (만기/세전, 최대) | 22.86% (연 7.62%) | 모든 월수익 지급 및 만기조건 충족 시 |
| 제311호 월수익 지급률 | 0.635% (연 7.62%) | 월수익지급평가일 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025.04.15), 한국신용평가(2025.05.08), NICE신용평가(2025.05.13) |
| KB증권 ELB 발행잔액 (2026.03.31) | 28,816억원 | 공모 27,520억원, 사모 1,296억원 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 150억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 3종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELB 제309호~311호 등 3종의 주가연계파생결합사채(ELB)를 총 150억원 규모로 공모합니다.
2
제309호는 KOSPI200 지수 기초, 연 5.60% 수익률(세전), 만기 3년 원금보존형 상품입니다.
3
제310호는 삼성전자 보통주 기초, 연 7.15% 수익률(세전), 만기 3년 원금보존형 상품입니다.
4
제311호는 삼성전자 보통주 기초, 월수익 지급(연 7.62%) 및 원금보존형, 만기 3년 상품입니다.
5
청약기간은 2026년 4월 29일~5월 8일, 납입일 및 발행일은 2026년 5월 8일, 만기일은 2029년 5월 11일입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 발행하는 이번 ELB 3종은 모두 원금보존형(낮은위험 5등급) 파생결합사채로, 기초자산 가격이 만기까지 최초기준가격의 90% 이상을 유지하면 원금에 추가 수익을 지급하는 구조입니다. 제309호는 KOSPI200 지수, 제310호와 제311호는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 합니다. 발행 목적은 헤지거래 등 자금 운용이며, 회사의 신용등급은 AA+로 양호합니다. 투자자는 예금자보호법 보호 대상이 아니며, 원금손실 가능성(발행인 지급불능 등)과 비상장으로 인한 유동성 제한 등 위험을 반드시 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 3종 ELB의 기초자산(KOSPI200/삼성전자)과 수익구조 차이 이해
- ☐ 원금보존형이지만 발행인 신용위험(KB증권 AA+)과 예금자보호 비적용 확인
- ☐ 비상장으로 장외거래 유동성 제한 및 중도상환 시 원금손실 가능성
- ☐ 청약 전 간이투자설명서 및 투자위험요소(Ⅲ장) 반드시 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 발행인의 지급불능 시 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월 내 90%) 수준으로 상환되어 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 과세 시 발행가액 기준 원천징수(배당소득)되며, 종합소득과세 대상 될 수 있음
#파생결합사채#원금보존형#주가연계#비상장#예금자보호 비적용
주요 일정
2026-04-29
청약 시작일
모든 종목 동일
2026-05-08
청약 종료일
14:00까지
2026-05-08
납입일
2026-05-08
발행일
2029-05-11
만기일
모든 종목 동일
2026-11-06
제309호 1차 조기상환평가일
90% 이상 시 102.80% 상환
2026-11-06
제310호 1차 조기상환평가일
90% 이상 시 103.575% 상환
2026-06-08
제311호 1차 월수익지급평가일
80% 이상 시 월수익 0.635% 지급
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.