핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (계획, 각 호) | 5,000,000,000원 | 각 호당 신고서상 발행예정총액, 총 15,000,000,000원 |
| 301호 실제 조달 | 390,100,000원 | 청약금액, 모집총액 대비 7.80% |
| 302호 실제 조달 | 1,086,000,000원 | 청약금액, 모집총액 대비 21.72% |
| 303호 실제 조달 | 1,278,100,000원 | 청약금액, 모집총액 대비 25.56% |
| 총 실제 조달금액 | 2,754,200,000원 | 3개 호 합계 |
| 발행비용 | 137,700원 | 금융감독원 발행분담금, 각 호별 19,500/54,300/63,900원 |
| 301호 발행가액 | 3,901원 | 액면금액당 모집가액, 수량 100,000 |
| 302호 발행가액 | 10,860원 | 액면금액당 모집가액, 수량 100,000 |
| 303호 발행가액 | 12,781원 | 액면금액당 모집가액, 수량 100,000 |
| 301호 청약건수 | 34건 | 34명의 투자자 |
| 302호 청약건수 | 35건 | 35명의 투자자 |
| 303호 청약건수 | 75건 | 75명의 투자자 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, ELB 3종 2,754,200,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELB 제301~303호(주가연계파생결합사채)를 발행, 총 2,754,200,000원 조달
2
301호: 390,100,000원 (청약률 7.80%), 302호: 1,086,000,000원 (21.72%), 303호: 1,278,100,000원 (25.56%)
3
301호는 자동조기상환 102.95%~114.75%, 만기 117.70% (조건부); 302호는 103.55%~117.75%, 만기 121.30% (조건부) (모두 원문 기준)
4
303호는 월수익 연 7.65% (액면×0.6375%) 지급, 만기 100% 원금지급; 각 호 모두 기초자산 90% 미만 시 원금 100% 상환
5
만기일 2029-04-24, 상장하지 않음, 발행비용 137,700원, 자금은 헤지 운용에 사용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 보고서는 KB증권이 KB able ELB 3종(파생결합사채)을 발행한 실적을 공시한 것입니다. 실제 조달금액은 모집총액 150억원 대비 27.5억원 수준으로 청약률이 낮아 시장 수요가 제한적이었음을 시사합니다. 각 호는 기초자산 가격에 연동된 조기상환 및 만기상환 구조를 가지며, 303호는 월수익 지급형입니다. 발행사는 조달 자금을 헤지 목적으로 운용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 호의 기초자산 확인 (원문에 명시되지 않음, 별도 투자설명서 참고)
- ☐ 청약률이 낮아 향후 추가 발행 가능성 및 수요 부족 시그널
- ☐ 상장되지 않아 유동성 제한, 만기까지 보유 필요
- ☐ 수익구조 조건(자동조기상환 발동조건 90%, 월수익 조건 80% 등) 사전 이해 필수
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 시장 수요가 부진했음을 유의
- ⚠ 원금보장형이지만 기초자산 90% 미만 시 원금 손실 가능성 (단, 본 상품은 원금 100% 보장 구조로 명시됨; 301/302호는 조건부 수익, 303호는 원금보장)
- ⚠ 파생결합사채이므로 발행사 신용위험 존재
#파생결합사채#ELB#조기상환#월수익#원금보장형
주요 일정
2026-04-15
청약 개시일
전 호 공통
2026-04-24
납입일
청약 종료일과 동일
2029-04-24
만기평가일
전 호 공통, 이후 2영업일 만기
2026-10-23
301호 자동조기상환평가일
1차, 이후 5차까지 6개월 간격
2026-10-23
302호 자동조기상환평가일
1차, 이후 5차까지 6개월 간격
2026-05-22
303호 월수익지급평가일
1차, 총 36회 월별
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.