핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 1,829,400,000원 | 청약 결과 최종 배정 금액 |
| 청약 비율 | 36.59% | 모집 총액 대비 청약금액 비율 |
| 발행비용 | 91,470원 | 발행분담금 (금융감독원 지급, 발행가액의 1만분의 0.5) |
| 만기상환 수익률 (기초 >8%) | 3.01% | 액면금액×(100%+3.01%×94/365), 만기평가 2026-07-15 기준 |
| 만기상환 수익률 (기초 ≤8%) | 3.00% | 액면금액×(100%+3.00%×94/365) |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, KB able DLB 제338호 18억2,940만원 발행 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 기타파생결합사채 'KB able DLB 제338호'를 발행, 실제 조달금액은 18억2,940만원 (모집총액 50억원의 36.59%)
2
청약 및 납입일은 2026년 4월 15일~17일, 만기평가일은 2026년 7월 15일
3
만기상환조건: 기초자산 가격이 8% 초과 시 3.01% 수익, 이하 시 3.00% 수익 (94일 기준)
4
발행비용 91,470원 발생, 조달자금은 헤지 목적으로 파생결합증권 등에 운용 예정
5
본 증권은 상장되지 않으며, 증서 대신 한국예탁결제원에 일괄등록
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 기타파생결합사채(DLB) 제338호를 발행한 실적을 보고하는 문서입니다. 실제 청약 금액이 모집 총액 50억원의 36.59%인 18억2,940만원에 그쳐, 발행 규모가 축소되었습니다. 해당 DLB는 주가지수 등 기초자산의 가격 변동에 따라 만기 상환금액이 결정되는 구조로, 기초자산이 8% 초과 시 3.01%, 이하 시 3.00%의 수익이 지급됩니다. 이 DLB는 상장되지 않아 유동성이 낮고, 조달 자금은 만기 헤지를 위해 유사한 파생결합증권이나 채권에 투자될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산의 종류와 만기평가 조건 충족 여부 확인
- ☐ 비상장이므로 거래 유동성이 전혀 없음에 유의
- ☐ 실제 조달금액이 모집총액의 36.59%로 축소된 원인 분석
- ☐ 헤지 운용 계획의 구체성 및 위험 관리 정책 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 만기 전 매도가 불가능하여 유동성이 극히 낮음
- ⚠ 만기상환금액이 기초자산 가격에 연동되어 원금 손실 가능성 존재
- ⚠ 실제 발행 규모가 계획의 36.59%에 불과해 발행 목적 달성 여부 불확실
#기타파생결합사채#비상장#조건부상환
주요 일정
2026-04-15
청약 개시일
청약 접수 시작
2026-04-17
청약 종료일 및 납입일
청약 마감 및 자금 납입
2026-07-15
만기평가일
기초자산 종가 기준 평가
2026-04-13
청약공고일
전자공시시스템 공고
2026-04-17
배정공고일
배정 결과 공시
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.