핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 신고서상 발행예정총액 | 10,000,000,000원 | 모집 예정 금액 (100억원) |
| 실제 자금조달총액 | 534,700,000원 | 청약 결과 실제 조달된 금액 |
| 청약률 | 5.35% | 청약금액/모집총액 비율 |
| 청약건수 | 6건 | |
| 발행가액 (권면당) | 5,347원 | 각 증권의 발행가액 |
| 발행수량 | 100,000주 | 실제 발행된 증권 수량 |
| 발행비용 | 26,730원 | 금융감독원 분담금 (발행가액총액의 1만분의 0.5) |
| 임의조기상환 수익률 (1차) | 101.85% | 6개월 후 조기상환 시 액면금액 대비 지급률 |
| 임의조기상환 수익률 (2차) | 103.70% | 12개월 후 조기상환 시 |
| 임의조기상환 수익률 (3차) | 105.55% | 18개월 후 조기상환 시 |
| 임의조기상환 수익률 (4차) | 107.40% | 24개월 후 조기상환 시 |
| 임의조기상환 수익률 (5차) | 109.25% | 30개월 후 조기상환 시 |
| 만기상환 수익률 (기초자산 상승 시) | 111.61% | 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 만기상환 수익률 (기초자산 하락 시) | 111.10% | 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, KB able ELB 제304호 534,700,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행예정 10,000,000,000원 중 실제 청약금액 534,700,000원(5.35%)에 그침
2
6건 청약, 전량 배정
3
발행비용 26,730원 (금융감독원 분담금, 발행가액의 0.5/10,000)
4
조달자금은 헤지 목적으로 기초자산 등 운용에 사용 예정
5
만기상환금액은 기초자산 가격에 따라 액면금액의 111.10% 또는 111.61%
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 발행한 주가연계파생결합사채(KB able ELB 제304호)의 청약 및 배정 결과를 보고하는 것입니다. 실제 발행액이 신고서상 예정액 100억원의 5.35%에 불과해 수요가 저조했음을 알 수 있습니다. 이 증권은 만기 전 발행인의 재량으로 조기상환될 수 있으며, 만기 시 기초자산 가격에 따라 수익률이 결정됩니다. 상장되지 않아 유동성이 낮다는 점에 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 발행액이 예정보다 크게 하회 (약 5.35%만 청약) — 수요 부족 시장 시그널
- ☐ 만기상환조건이 기초자산 가격에 연동되어 있어 주가지수 변동에 따라 수익률 결정
- ☐ 발행인의 재량으로 6개월 단위 조기상환 가능 — 투자자 의사와 무관
- ☐ 상장되지 않아 유동성 낮음 — 만기 전 매도 불가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 매우 낮아(5.35%) 해당 상품에 대한 시장 수요가 극히 저조했음
- ⚠ 발행인이 임의조기상환을 결정할 수 있어 투자자가 기대한 만기까지 보유하지 못할 수 있음
- ⚠ 기초자산 가격 하락 시 만기상환금액이 낮아질 수 있음 (111.10% vs 111.61% 차이)
#비상장#저청약률#발행인조기상환#기초자산연계
주요 일정
2026-04-15
청약개시일
2026-04-17
청약종료일 및 납입일
2026-04-17
최초기준가격평가일
2026-10-14
임의조기상환결정일 (1차)
상환금액: 액면금액×101.85%
2027-04-14
임의조기상환결정일 (2차)
상환금액: 액면금액×103.70%
2027-10-13
임의조기상환결정일 (3차)
상환금액: 액면금액×105.55%
2028-04-13
임의조기상환결정일 (4차)
상환금액: 액면금액×107.40%
2028-10-12
임의조기상환결정일 (5차)
상환금액: 액면금액×109.25%
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.