핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행예정총액 (각 호) | 5,000,000,000원 | 각 호별 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 모집액 (제297호) | 629,500,000원 | 모집액의 12.59%에 해당 |
| 실제 모집액 (제298호) | 271,900,000원 | 모집액의 5.44%에 해당 |
| 실제 모집액 (제299호) | 1,567,300,000원 | 모집액의 31.35%에 해당 |
| 실제 모집총액 | 2,468,700,000원 | 3개 호의 실제 모집액 합계 |
| 발행비용 합계 | 123,420원 | 금융감독원에 납부한 발행분담금 |
| 제299호 월수익률 | 0.6675% | 액면금액 대비 월 지급률, 연 8.01% |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, KB able ELB 3종 총 2,468,700,000원 모집 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELB 3종(297·298·299호)의 증권발행실적보고서를 제출했다.
2
각 호의 모집총액은 5,000,000,000원이었으나, 실제 모집액은 각각 629,500,000원(12.59%), 271,900,000원(5.44%), 1,567,300,000원(31.35%)이다.
3
모든 증권은 한국예탁결제원에 일괄등록되며 상장되지 않는다.
4
조달된 자금은 만기상환 헷지 및 유사 파생결합증권 매입 등에 사용될 예정이다.
5
각 호별 상환조건이 다르며, 제299호는 월수익 지급(연 8.01%) 구조를 포함한다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 KB증권이 발행한 3종의 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 발행실적을 공시한 것이다. 각 호의 발행예정액은 50억원이었으나 청약률이 크게 미달하여 실제 모집액은 총 24.7억원에 그쳤다. 조달된 자금은 해당 증권의 만기상환 리스크를 헤지하기 위한 파생상품 운용 등에 사용될 계획이다. 각 호별로 자동조기상환, 만기상환, 월수익 지급 등 구조가 상이하므로 투자자는 조건을 면밀히 확인해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 모집액이 발행예정액에 크게 미달한 점 확인
- ☐ 각 호별 상환조건(자동조기상환, 만기상환, 월수익) 차이 이해
- ☐ 기초자산의 종류 확인 (원문에 명시되지 않음, 투자설명서 참조 필요)
- ☐ 발행비용과 자금사용계획 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ELB는 기초자산 가격에 따라 원금손실 가능성이 있음 (단, 제299호는 만기 원금보장형이나 월수익 지급 조건 충족 시에만 수익 발생)
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 환금성(유동성)이 제한됨
- ⚠ 발행사인 KB증권의 신용위험에 따라 상환능력이 영향받을 수 있음
#ELB#주가연계파생결합사채#모집미달#비상장#원금보장형(제299호)
주요 일정
2026-04-08
청약개시일
모든 호 공통
2026-04-17
청약종료일 및 납입일
모든 호 공통
2026-04-17
최초기준가격평가일
모든 호의 기초자산 기준가격 결정일
2029-04-17
만기일
모든 호의 만기평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.