핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 채권 모집총액 | 40,000,000,000원 (회차별 각 10,000,000,000원) | 회차별 모집총액 합계 |
| 실제 자금조달총액 (367회) | 2,388,500,000원 | 청약금액 전액 배정, 모집총액 대비 23.88% |
| 실제 자금조달총액 (368회) | 19,120,000원 | 청약금액 전액 배정, 모집총액 대비 0.19% |
| 실제 자금조달총액 (369회) | 79,100,000원 | 청약금액 전액 배정, 모집총액 대비 0.79% |
| 실제 자금조달총액 (370회) | 214,600,000원 | 청약금액 전액 배정, 모집총액 대비 2.15% |
| 발행분담금 합계 | 135,050원 | 회차별 분담금 합계 (367회 119,420원, 368회 950원, 369회 3,950원, 370회 10,730원) |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면금액과 동일 |
| 제367회 이론 공정가액 | 10,233.38원 | 10,000원 당 기준, 2026년 4월 14일 기준 제3평가기관 추정 |
| 제368회 이론 공정가액 | 10,244.30원 | 10,000원 당 기준, 2026년 4월 14일 기준 제3평가기관 추정 |
| 제369회 이론 공정가액 | 10,312.77원 | 10,000원 당 기준, 2026년 4월 14일 기준 제3평가기관 추정 |
| 제370회 이론 공정가액 | 10,346.33원 | 10,000원 당 기준, 2026년 4월 14일 기준 제3평가기관 추정 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 4회차 ELS 발행 실적 보고… 총 27억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권, 제367~370회 ELS 4종 발행 (모집총액 각 100억원)
2
실제 청약액: 367회 23.88억원, 368회 0.19억원, 369회 0.79억원, 370회 2.15억원
3
청약률 저조, 특히 368회 0.19%에 불과
4
조달 자금은 헤지 목적 파생상품 운용에 사용 예정
5
증권은 비상장, 만기 2029년 4월 30일, 원금비보장형
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 발행한 주가연계증권(ELS) 4종의 실제 청약 및 배정 결과를 보고하는 것입니다. 총 모집액 400억원 대비 실제 청약액은 27억원에 그쳐 청약률이 6.75%로 매우 저조했습니다. 특히 제368회는 0.19%의 극히 낮은 청약률을 기록했습니다. 회사는 조달된 자금을 헤징 목적의 파생상품 운용에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 매우 낮아 시장 수요 부족을 시사
- ☐ 원금비보장형 ELS로 녹인 조건 확인 (회차별 40%, 38%, 35% 등)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족
- ☐ 발행사가 청약금액 10억원 미만 시 발행 취소 가능했으나 취소하지 않음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 극히 낮아 투자자 관심이 미미했음
- ⚠ ELS 구조가 복잡하여 이해가 어렵고 손실 위험이 큼
- ⚠ 만기 전 조기상환 조건이 충족되지 않으면 원금 손실 가능성
#ELS#원금비보장#저청약률#고위험#비상장
주요 일정
2026-04-21 ~ 2026-04-28
청약 기간
청약시작일 ~ 청약종료일(낮 12시)
2026-04-28
납입일
청약금액 납입 및 배정/환불
2026-04-28
발행일
증권 발행일 (전자등록)
2029-04-30
만기일 (전 회차)
만기 상환금액 지급일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.