핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 실제 조달 총액 | 6,910,832,399원 | 제890~894회 실제 자금조달총액 합계 |
| 모집 총액(계획) | 119,000,000,000원 | 5개 회차 모집총액 합계, 원화환산 기준 |
| 발행비용 | 345,520원 | 발행분담금 합계, 인수수수료 없음 |
| 청약률 범위 | 1.19%~10.06% | 회차별 청약률(건수 기준 비율), 최저 894회, 최고 891회 |
| 1증권당 발행가액 (원화) | 9,950원 | 원화표시 증권(890,892,893) 공통 |
| 1증권당 발행가액 (USD) | 99.5 USD | USD표시 증권(891,894) 공통 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 주가연계파생결합사채 5종 총 6,910,832,399원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제890~894회 주가연계파생결합사채 발행, 총 6,910,832,399원 조달
2
청약 결과 각 회차별 모집총액 대비 청약률 1.19%~10.06%로 저조
3
기초자산: KOSPI200지수(890,891) 및 삼성전자/현대차 보통주(892~894)
4
만기 2029-04-27, 자동조기상환 및 순연쿠폰 구조 포함
5
비상장, 현금결제, 직접모집 방식
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 메리츠증권이 2026년 4월 27일에 주가연계파생결합사채 5종을 발행한 실적을 보고하는 문서입니다. 발행 목적은 조달 자금을 헤지 운용에 사용하기 위함이며, 실제 조달 금액은 총 6,910,832,399원으로 당초 모집총액 119,000,000,000원에 크게 미치지 못했습니다. 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 의미하며, 해당 상품에 대한 투자자 관심이 제한적이었음을 시사합니다. 각 상품의 구조는 자동조기상환 및 만기 시 원금 이상 지급 조건을 갖추고 있지만, 기초자산 가격 변동에 따른 원금 손실 가능성도 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 청약률이 매우 낮아 발행 취소 조건(총 청약 10억 미만 또는 USD 1M 미만)에 해당하는 회차 확인 필요
- ☐ 원화 및 달러 표시 증권의 환율 적용(1,489.80원/USD)이 수익률에 미치는 영향 분석
- ☐ 만기 및 자동조기상환 조건의 기초자산 가격 변동성(890/891: KOSPI200 45.31%, 892~894: 삼성전자 60.04%, 현대차 67.23%) 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도 환금성 제한, 만기까지 보유 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 발행이 취소될 수 있는 조건(총 청약 10억 미만 또는 USD 1M 미만)이 일부 회차에 적용됨
- ⚠ 기초자산 가격이 급락하여 낙인 조건(원화: 최초기준가격의 80% 또는 75% 미만, USD: 75% 또는 80% 미만) 충족 시 원금 손실 가능성
- ⚠ 발행사의 지급불이행 리스크 존재 (신용위험)
#파생결합사채#주가연계#비상장#청약률 저조#원금손실 가능
주요 일정
2026-04-27
청약/납입/발행일
모든 회차 동일
2029-04-27
만기평가일
모든 회차 동일
2029-05-02
만기일
만기평가일 후 2영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.