핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제3667회 모집총액 | 60,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제3667회 실제조달총액 | 13,453,870,000원 | 청약금액 전액 배정 (22.42%) |
| 제3668회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행취소되어 실제조달 없음 |
| 제3669회 모집총액 | 40,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제3669회 실제조달총액 | 2,146,270,000원 | 청약금액 전액 배정 (5.37%) |
| 제3670회 모집총액 | 30,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제3670회 실제조달총액 | 294,120,000원 | 청약금액 전액 배정 (0.98%) |
| 발행비용 합계 | 794,700원 | 발행분담금 (인수수수료·보증료·기타비용 없음) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 파생결합사채 4회차 중 1회차 발행취소, 158.94억원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
총 4회차(3667~3670) 주가연계파생결합사채 발행계획 중 3회차 성공, 1회차(3668) 최저청약 미달로 취소
2
실제 조달금액 합계 15,894,260,000원 (약 158.94억원)으로 모집총액 대비 크게 미달
3
각 회차별 만기수익률: 3667회 연 3.400~3.401%, 3669회 연 3.700~3.701%, 3670회 연 3.800~3.801%
4
발행비용 총 794,700원 (발행분담금)
5
조달자금은 만기상환 헤지 목적으로 유사 파생결합증권 등 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적을 보고했습니다. 대부분의 회차에서 청약이 모집총액에 크게 미달하여 낮은 청약률을 보였으며, 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 제한적이었음을 시사합니다. 발행된 채권은 기초자산(주가) 연동 수익률을 제공하며, 만기평가가격 조건에 따라 차등 금리가 적용됩니다. 제3668회는 청약금액이 최저 기준에 미달하여 발행이 취소되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 저조 원인 분석 (금리 경쟁력, 시장 상황 등)
- ☐ 기초자산 및 수익구조 이해 (만기평가가격 조건)
- ☐ 발행취소 회차(제3668회)의 이유와 영향
- ☐ 조달자금 사용처 (헤지 운용) 리스크 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 매우 낮아 수요 부족을 나타내며, 이는 향후 추가 발행 가능성에 부정적일 수 있음
- ⚠ 발행취소된 회차가 존재하여 계획 대비 실적이 미흡했음을 시사
- ⚠ 만기 전 발행인의 조기종결 권리가 있어 투자자 예상 수익률이 달라질 수 있음
#파생결합사채#주가연계#발행실적#청약미달#헤지운용
주요 일정
2026-04-24
청약·납입일
전 회차 동일
2027-04-20
제3667회 만기평가일
2027-04-23
제3667회 만기일
2029-04-19
제3669회 만기평가일
2029-04-24
제3669회 만기일
2031-04-21
제3670회 만기평가일
2031-04-24
제3670회 만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.