핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 제904회 9,950,000,000원 + 제905회 9,950,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액 9,950원, 할인발행 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 각 회별 1,000,000주 |
| 제904회 예상 세전수익률 | 연 7.0000% | 자동조기상환 및 만기 90%이상 시 |
| 제905회 월쿠폰수익률 | 0.6475% (연 7.7700% 수준) | 매월 쿠폰지급 조건: 기초자산 80% 이상 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 2026-03-16, 한국신용평가 2026-03-20 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 10,000원 |
| 발행제비용 | 497,500원 | 발행총액의 0.005% |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 199억원 규모 삼성전자 연계 ELB 2종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,900,000,000원 (제904회·제905회 각 9,950,000,000원)
2
기초자산 삼성전자 보통주, 1증권당 액면 10,000원·발행가 9,950원, 만기 2029-05-10
3
제904회: 자동조기상환(90%)·만기 90%이상 121%·미만 원금, 연 7.0000%
4
제905회: 월쿠폰 0.6475%(연 7.7700%) 조건(80%)·자동조기상환(90%)·만기 원금보존
5
발행인 신용등급 AA(2026.03), 비상장, 예금자보호법 미적용, 중도상환시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB) 2종을 총 199억원 규모로 발행합니다. 제904회는 원금보존+고정수익형(연 7%)이며, 제905회는 월쿠폰(연 7.77%)+원금보존형입니다. 두 상품 모두 자동조기상환 조건(90%)이 있고, 만기 시 기초자산이 90% 이상이면 수익을 지급하지만, 발행인의 신용위험과 유동성 위험(비상장)이 존재합니다. 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이상(발행후 6개월까지 90%)으로 상환되며 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 전망 및 90%·80% 조건 충족 가능성 검토
- ☐ 자동조기상환 일정 및 만기상환 조건 이해
- ☐ 중도상환 시 공정가액 대비 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환, 원금손실 가능
- ☐ 발행인 신용등급(AA) 및 재무상태(제54기 사업보고서) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용, 원금손실 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성 제한, 장외거래 어려움
- ⚠ 발행인 지급불능 시 원금 전액 손실 가능 (무보증·무담보)
#파생결합사채#주가연계#ELB#비상장#원금지급형#월쿠폰
주요 일정
2026-05-08
청약기간
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-05-08
납입일/발행일
배정 및 환불일 동일
2029-05-10
만기일
제904·905회 동일
2026-05-08
최초기준가격평가일
기초자산 삼성전자 종가 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.