핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제880회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제880회 실제 자금조달총액 | 87,560,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 제880회 발행수량 | 8,800주 | 1증권당 발행가액 9,950원 |
| 제881회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제881회 실제 자금조달총액 | 338,300,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 제881회 발행수량 | 34,000주 | 1증권당 발행가액 9,950원 |
| 제880회 세전 연환산 수익률 | 6.5000% | 자동조기상환/만기 조건 충족 시 |
| 제881회 세전 연환산 수익률 | 7.0000% | 자동조기상환/만기 조건 충족 시 |
| 제880회 공정가액 | 9,830.99원 | 2026년 04월 06일 기준, 10,000원당 |
| 제881회 공정가액 | 9,843.74원 | 2026년 04월 06일 기준, 10,000원당 |
| 발행분담금 합계 | 21,280원 | 제880회 4,370원 + 제881회 16,910원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 제880·881회 주가연계파생결합사채 총 425,860,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 제880회(기초:KOSPI200) 및 제881회(기초:KOSPI200+삼성전자) 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했다.
2
제880회는 8,800주(87,560,000원), 제881회는 34,000주(338,300,000원)가 배정되었다.
3
두 상품 모두 만기 3년, 자동조기상환 조건이 있으며, 비상장 상품이다.
4
제880회의 세전 연환산 수익률은 6.5000%, 제881회는 7.0000%이다.
5
조달된 자금은 헤지 목적의 파생상품 등에 사용될 예정이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 발행한 두 종목의 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 발행 실적을 보고하는 것이다. 제880회는 KOSPI200 지수, 제881회는 KOSPI200 지수와 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 각각 1증권당 9,950원에 발행되었다. 청약 결과 제880회는 모집총액 9,950,000,000원 대비 87,560,000원(0.88%), 제881회는 338,300,000원(3.40%)만이 청약되어 전액 배정되었다. 두 상품 모두 비상장이며, 만기 또는 자동조기상환 시 기초자산 가격에 따라 원금 이상의 수익을 지급하는 구조이다. 이번 발행은 소규모로 진행되었으며, 조달 자금은 만기 상환을 위한 헤지 운용에 사용된다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 해당 ELB는 비상장이므로 유동성에 제약이 있음
- ☐ 기초자산 가격 변동에 따라 원금 손실 가능성 존재
- ☐ 발행사 지급불이행 위험(신용위험)을 고려해야 함
- ☐ 세전 수익률이므로 세후 실제 수령액과 차이가 있음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 모집총액에 크게 미달하여 전액 배정되었으나, 이는 수요 부족 시그널로 해석될 수 있음
- ⚠ 비상장이므로 중도 환매가 어렵고, 발행사가 정한 조건 외에는 처분이 제한적임
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만일 경우 발행사가 발행을 취소할 수 있는 조항이 있음 (단, 이번에는 취소되지 않음)
#비상장#주가연계파생결합사채#헤지용#수익률 연동#중도환금성 낮음
주요 일정
2026-04-27
청약 및 납입일
1영업일 청약
2026-04-27
발행일
전자등록기관: 한국예탁결제원
2029-04-27
제880·881회 만기평가일
만기평가기준일
2029-05-02
제880·881회 만기일
만기상환금 지급일
2026-10-27
제880·881회 자동조기상환평가일
1차, 이후 6개월 간격 총 5회
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.