핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 90,000,000,000원 | 4개 회차 합계: 3667회 150억, 3668회 150억, 3669회 300억, 3670회 300억 |
| 실제 자금조달총액 | 4,026,780,000원 | 4개 회차 합계: 3667회 110백만원, 3668회 29백만원, 3669회 1,272,310천원, 3670회 2,615,470천원 |
| 전체 청약률 | 4.47% | 실제조달/모집총액 = 4,026,780,000/90,000,000,000 |
| 회차별 청약률 | 3667: 0.73%, 3668: 0.19%, 3669: 4.24%, 3670: 8.72% | 각 회차 청약금액/해당 모집액 |
| 발행비용 | 201,330원 | 발행분담금만 발생, 인수수수료·보증료·기타비용 없음 |
| 만기상환금리 (기초자산 10% 초과 시) | 3667/3668: 연 3.401%, 3669: 연 3.701%, 3670: 연 3.801% | 세전, 기준금리 국고채 3개월 |
| 만기상환금리 (기초자산 10% 이하 시) | 3667/3668: 연 3.400%, 3669: 연 3.700%, 3670: 연 3.800% | 세전, 기준금리 국고채 3개월 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 4개 파생결합사채 총 900억원 모집 중 4.47%인 40.27억원만 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제3667~3670회 기타파생결합사채 총 모집액 900억원 중 실제 청약은 4,026,780,000원(4.47%)에 그침
2
회차별 청약률: 3667회 0.73%, 3668회 0.19%, 3669회 4.24%, 3670회 8.72%
3
채권은 상장되지 않으며, 한국예탁결제원 전자등록으로 보유
4
조달 자금은 만기상환 헷지 목적으로 유사 파생결합증권이나 기초자산 운용에 사용 예정
5
만기 상환금리는 국고채 3개월 금리 연동: 3667/3668회 연 3.400~3.401%, 3669회 3.700~3.701%, 3670회 3.800~3.801%
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 4개 회차의 파생결합사채를 발행했으나, 모집총액 900억원 대비 실제 청약금액은 약 40.27억원(4.47%)으로 매우 저조한 청약 실적을 기록했습니다. 이는 해당 상품이 소액 공모이거나 시장 수요가 제한적이었음을 시사합니다. 발행사는 조달 자금을 헷지 운용에 사용할 계획이며, 채권은 상장되지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 매우 저조한 점에 대한 원인 분석 (시장 상황, 상품 구조 등)
- ☐ 발행 자금의 실제 운용 내역과 만기 상환 능력 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동성에 따른 수익률 차이 이해
- ☐ 해당 파생결합사채의 신용등급(있는 경우)과 발행사 신용도 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 4.47%에 불과해 시장 수요가 제한적임
- ⚠ 채권이 상장되지 않아 유동성이 낮음
- ⚠ 만기 전 조기종결 가능성이 있으며, 조건에 따라 권리내용 변경 가능
#파생결합사채#저조한 청약#금리연동#비상장#만기구조
주요 일정
2026-04-24
청약 및 납입일
모든 회차 동일
2026-04-24
배정공고일
금융위(금감원) 전자공시시스템
2027-04-23
제3667회 만기일
만기평가일 2027-04-20
2028-04-24
제3668회 만기일
만기평가일 2028-04-19
2029-04-24
제3669회 만기일
만기평가일 2029-04-19
2031-04-24
제3670회 만기일
만기평가일 2031-04-21
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.