핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제884회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 발행예정총액 |
| 제884회 실제자금조달총액 | 0원 | 발행취소로 전액 미조달 |
| 제885회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 발행예정총액 |
| 제885회 청약금액(배정액) | 19,900,000원 | 건수 1, 금액 19,900,000원, 비율 0.20% |
| 제885회 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 제885회 1증권당 발행가액 | 9,950원 | |
| 제885회 발행수량 | 2,000주 | |
| 제885회 월 쿠폰수익률 | 0.5000% | 연 6.0000% 수준, 세전 |
| 제885회 공정가액(2026-04-07 기준) | 9,834.47원 | 10,000원당, 이론상 평가가격 |
| 제885회 발행분담금 | 990원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 파생결합사채 제885회 19,900,000원 배정·제884회 발행취소 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제885회(주가연계파생결합사채) 모집총액 9,950,000,000원 중 19,900,000원(0.20%) 청약·전액배정
2
제884회(주가연계파생결합사채) 모집총액 9,950,000,000원 전액 청약미달로 발행취소
3
제885회 1증권당 액면가액 10,000원, 발행가액 9,950원, 발행수량 2,000주
4
만기평가일 2029-04-24, 기초자산 KOSPI200지수, 월쿠폰 0.5000%(연 6.0000%) 조건
5
조달자금은 만기상환 헤지를 위한 파생결합증권·채권 매입 및 기초자산 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB)의 청약 및 배정 결과를 보고한 것입니다. 제885회는 최저청약금액 미달로 일부만 배정(0.20%)되었고, 제884회는 전액 취소되어 수요가 극히 저조했음을 보여줍니다. 이는 해당 상품의 조건(월커플 0.5%·만기원금 보장)이 시장에서 매력적으로 평가되지 않았거나, 발행 규모 대비 투자자 관심이 낮았음을 시사합니다. 특히 전체 모집액 99.5억원 중 단 0.2억원만 소화된 점은 발행사의 자금조달 계획에 차질을 의미할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 제884회 발행취소 원인 분석 – 청약미달 규모 및 시장 반응 점검
- ☐ 제885회 청약률 0.20% 극히 저조 – 발행사 자금조달 능력에 영향 가능성
- ☐ 상품 구조 이해 – 월쿠폰 조건(80% 배리어), 자동조기상환(90% 배리어), 만기 조건
- ☐ 발행사 신용위험 및 중도상환 조건 확인 – 원문의 유의사항 참조
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행사가 발행을 취소할 수 있음(제885회는 19,900,000원으로 10억원 미만이나 이미 발행 진행)
- ⚠ 공정가액은 이론상 평가가격으로, 실제 거래가격과 다를 수 있음(헤지비용 미반영)
- ⚠ 모든 수익률은 세전 기준이며, 실제 수취금액은 세금 차감 후 달라짐
#파생결합사채#ELB#발행실적#수요저조#발행취소
주요 일정
2026-04-24
청약 및 납입일
제885회
2026-04-24
발행일
제885회
2029-04-24
만기평가일
제885회
2029-04-26
만기일
제885회
2026-10-23
제1차 자동조기상환평가일
제885회
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.