핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (계획) | 10,000,000,000원 | 증권신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 발행총액 | 3,450,000,000원 | 청약 및 배정 결과 실제 조달된 금액 |
| 청약률 | 34.50% | 청약금액 3,450,000,000원 ÷ 모집총액 10,000,000,000원 |
| 발행수량 | 345,000주 | 실제 배정된 증권 수량 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가와 동일 |
| 발행비용 | 172,500원 | 발행분담금만 발생, 인수수수료 없음 |
| 공정가액 (기준일) | 9,873.04원 | 2026-04-13 기준 1증권당 이론가격 |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.9200% | 연 11.0400% 수준, 세전 |
| 기초자산 변동성 (삼성전자) | 60.04% | 180일 EWMA 역사적 변동성 |
| 기초자산 변동성 (SK하이닉스) | 73.62% | 180일 EWMA 역사적 변동성 |
| 기초자산 간 상관계수 | 0.8257 | 삼성전자와 SK하이닉스 180일 EWMA 상관계수 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 주가연계파생결합사채 889회 34.5%만 청약돼 345억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 삼성전자/SK하이닉스 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 889회를 발행
2
모집총액 1,000억원 중 34.5%인 345억원만 청약되어 전액 배정
3
1증권당 액면/발행가 10,000원, 실제 발행수량 345,000주
4
월 쿠폰 0.92%(연 11.04%), 만기 또는 자동조기상환 시 원금 100% 지급 구조
5
조달 자금은 헤지 목적 파생상품 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 제889회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적을 보고했다. 이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 기초자산으로 하며, 월 쿠폰 지급 조건과 자동조기상환 구조를 갖춘 원금보장형(만기 85% 이상 시) 상품이다. 당초 1,000억원 모집 계획이었으나 실제 청약은 345억원(34.5%)에 그쳐 전액 배정되었으며, 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 시사한다. 발행사는 조달 자금을 헤지 목적의 파생상품 운용에 사용할 계획이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 발행 규모가 계획의 34.5%에 불과해 수요 부족 여부 점검
- ☐ 공정가액 9,873.04원이 발행가 10,000원 대비 1.27% 낮아 이론가와 차이
- ☐ 만기 원금보장 조건(85% 이상) 및 자동조기상환 조건(85% 이상) 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도환매 불가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 발행규모가 계획 대비 34.5%에 그쳐 시장 수요가 낮았음
- ⚠ 공정가액이 발행가보다 낮아 초기 평가손실 가능성
- ⚠ 증권은 비상장이며 투자자 요청에 의한 중도상환 시 추가 손실 발생 가능
#파생결합사채#주가연계#비상장#부분청약#원금보장형
주요 일정
2026-04-24
청약일
1영업일 청약
2026-04-24
납입일
청약 당일 납입
2026-04-24
발행일
전자등록일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-04-26
만기평가일
2029-04-30
만기일
만기상환금 지급일
2026-07-28
1차 자동조기상환평가일
총 11차례 평가
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.