핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,790,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 4,965,000,000원 | 실제 청약·배정된 금액 |
| 청약비율 | 16.67% | 모집총액 대비 청약금액 비율 |
| 실제 발행수량 | 500,000증권 | 발행가액 9,930원 × 수량 500,000 = 4,965,000,000원 |
| 발행분담금 | 248,250원 | 발행비용 중 유일한 비용 |
| 액면금액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 9,930원 | 청약 시 납입액 |
| 월 쿠폰수익률 | 0.7925% | 세전, 연환산 9.5100% |
| 만기 원금손실률 | -20.0000% | 기초자산 80% 미만 시 원금의 80% 지급 |
| 공정가액(이론) | 9,696.80원 (10,000원당) | 2026.04.17 기준 제3평가기관 이론가 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권 제5542회 ELS, 실 발행액 4,965,000,000원(모집의 16.67%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 제5542회 ELS(삼성전자 기초) 발행, 모집총액 29,790,000,000원 중 4,965,000,000원 청약(16.67%)
2
청약 1건, 전액 배정 완료, 발행비용 248,250원(발행분담금)
3
만기 2029년 4월 26일, 월 쿠폰 0.7925%(연 9.5100%), 자동조기상환 조건 있음
4
원금손실 가능: 만기 기초자산 80% 미만 시 원금의 80%만 지급 (손실률 -20.0000%)
5
조달자금은 헤지 및 유사 파생결합증권 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
해당 공시는 메리츠증권이 발행한 주가연계증권(ELS) 제5542회의 발행실적을 보고하는 문서입니다. 모집총액 29,790,000,000원 중 실제 청약액은 4,965,000,000원으로, 청약률이 16.67%에 그쳐 계획 대비 저조한 수요를 나타냈습니다. 해당 ELS는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 만기 3년 동안 월 단위 쿠폰(0.7925%, 연 9.51%)을 지급하고 자동조기상환 및 만기상환 조건이 설정되어 있습니다. 투자자는 원금손실 가능성(최대 -20%)과 고난도 금융투자상품의 특성을 인지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 16.67%로 낮은 수요 — 발행 취소 가능성(10억 미만 시) 확인
- ☐ ELS 구조 이해: 월 쿠폰 지급 조건, 자동조기상환 조건 및 만기 손실 조건
- ☐ 기초자산(삼성전자) 가격 변동성(59.3%) 및 헤지 비용 영향
- ☐ 고난도 금융투자상품으로 숙려기간 및 청약취소 관련 유의사항 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 발행 취소 가능 조건(10억원 미만)에 해당할 수 있으나 실제 발행됨
- ⚠ 원금비보장형 상품으로 최대 20% 손실 가능
- ⚠ 이론가격(9,696.80원)에 헤지비용 미반영 — 실제 수익률과 차이 발생 가능
#ELS#주가연계증권#원금비보장#고난도금융투자상품#삼성전자
주요 일정
2026-04-24
청약일
1영업일 청약
2026-04-24
납입일 및 발행일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-04-26
만기일
만기평가일 후 2영업일
2026-07-24
1차 자동조기상환평가일
조기상환 조건: 최초기준가격의 90% 이상
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.