핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제8회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 원문 신고서상 발행예정총액 |
| 제8회 실제 자금조달총액 | 230,040,000원 | 청약·배정된 금액 |
| 제8회 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 |
| 제8회 발행 수량 | 500,000주 | 원문 '발행 수량 500,000' (단위 주) |
| 제8회 확정권면총액 | 230,040,000원 | 발행가액×수량 |
| 제9회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정, 실제 자금조달 0원 |
| 제9회 실제 자금조달총액 | 0원 | 발행 취소로 인한 미조달 |
| 발행비용 총액 | 11,500원 | 제8회 발행분담금, 제9회 0원 |
| 제8회 공정가액 (2026-04-10 기준) | 9,853.46원 | 1증권당 10,000원 기준 이론가격 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 제8회 파생결합사채 230,040,000원 발행 성공, 제9회 청약 미달로 취소 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권 Super 파생결합사채 제8회 모집총액 5,000,000,000원 중 230,040,000원 청약·배정 완료
2
제9회는 최저 청약금액 미달로 발행 취소
3
제8회 증권 발행가액 10,000원, 수량 23,004주, 액면가 10,000원
4
조달 자금은 만기상환 헤지 및 파생상품 운용에 사용 예정
5
발행비용 총 11,500원 (제8회 발행분담금)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행하려 했으나, 제8회는 일부 청약이 이루어져 230,040,000원이 조달되었고 제9회는 청약 미달로 취소되었습니다. 이는 시장 수요가 기대에 미치지 못했음을 보여줍니다. 조달된 자금은 헤지 목적의 파생상품 운용에 사용될 계획이며, 동 상품은 비상장으로 만기평가일에 기초자산(SK하이닉스) 가격에 따라 상환됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 제9회 발행 취소 사유(최저 청약금액 미달) 및 환불 절차 확인
- ☐ 제8회 실제 조달 금액이 모집총액 대비 4.6%에 불과한 점
- ☐ 만기상환 조건 및 기초자산(SK하이닉스) 가격 변동 리스크
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제8회 청약률이 4.6%로 저조하여 시장 수요가 제한적임
- ⚠ 파생결합사채는 원금 손실 가능성이 있으며, 중도상환 시 추가 손실 발생 가능
- ⚠ 본 증권은 비상장이므로 거래소에서 매매 불가, 예탁결제원 계좌를 통해서만 보유
#파생결합사채#청약 미달#비상장#저조한 수요#주가연계
주요 일정
2026-04-16
청약 개시일
제8, 9회 동일
2026-04-24
청약 종료일
제8, 9회 동일
2026-04-24
납입일
제8회 납입 완료
2026-04-24
발행일
제8회 전자등록일
2026-10-23
만기평가일
제8회 기준
2026-10-28
만기일
제8회 상환일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.