핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 계획 모집총액 | 4,975,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 (500,000증권, 발행가액 9,950원 기준) |
| 실제 청약 금액 | 100,495,000원 | 실제 청약 금액 (단 1건) |
| 청약 비율 | 2.02% | 실제 청약 금액의 모집총액 대비 비율 |
| 실제 발행가액 | 10,100원 | 1증권당 실제 발행가액 (액면가 10,000원 대비 할증) |
| 실제 발행 수량 | 9,950증권 | 실제 확정 발행 수량 |
| 만기 상환 조건 | 액면금액의 118.60% | 만기 시 기초자산 95% 이상 조건 충족 시 최대 상환금액 |
| 공정가액 (추산) | 9,862.77원 | 2026년 04월 09일 기준 제3의 평가기관이 제시한 이론가격 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 49.75억 ELS 발행 청약률 2.02%로 1억 모집 종료(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제12450회 주가연계파생결합사채 발행 (기초자산: KOSPI200)
2
모집총액 4,975,000,000원 계획, 실제 청약액 100,495,000원 (2.02%)
3
단 1건 청약, 부분납입 종결 (발행가액 10,100원, 수량 9,950증권)
4
만기 2029년 5월 2일, 자동조기상환 조건 (95% 기준, 103.10~115.50%)
5
조달자금은 기초자산 관련 파생상품 및 주식 매매 재원으로 사용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 교보증권이 기초자산을 코스피200 지수로 하는 주가연계파생결합사채의 발행 실적을 보고한 것입니다. 당초 49.75억원 규모를 예상했으나 실제 청약은 1건에 1억원에 그쳐 2.02%에 불과했습니다. 이는 해당 상품에 대한 투자자 수요가 낮거나 시장 상황이 좋지 않았음을 시사합니다. 발행 금액이 소규모여서 회사 재무에 미치는 영향은 미미하며, 조달 자금은 헤지 목적의 파생상품 거래 등에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 2.02%로 저조, 원인 파악 필요 (투자자 수요 부진 또는 상품 조건 불리)
- ☐ 실제 발행가액이 액면가보다 높은 10,100원이어서 할증 발행되었음
- ☐ 조달 자금이 파생상품 거래에 사용되므로 시장 변동성에 노출될 수 있음
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 없음, 중도 상환 시 불이익 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권발행실적보고서는 단순히 발행 결과를 공시하는 것으로, 청약률 저조가 회사의 재무건전성에 직접적 영향을 주지는 않습니다.
- ⚠ 실제 발행금액이 1억원으로 소규모여서 회사 전체 재무에 미치는 영향은 미미합니다.
- ⚠ 이 파생결합사채는 고난도 금융투자상품이 아니라고 명시되어 있으나, 기초자산 가격 변동에 따라 수익이 결정되므로 투자 위험이 존재합니다.
#청약률 저조#비상장 증권#파생상품 연계#소규모 발행
주요 일정
2026-04-27
청약 및 납입일
청약 개시, 종료, 납입일 동일
2026-04-27
발행일
증권 발행일
2026-10-27
1차 자동조기상환 평가일
조건 충족 시 액면 103.10% 상환
2029-05-02
만기일
만기 상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.