교보증권 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

교보증권, 현대차 기초 300억원 제429회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)

교보증권이 기존 일괄신고서의 발행예정금액 한도 내에서 추가로 30억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하는 공시입니다. 이번 429회차는 현대차 보통주를 기초자산으로 하며, 월 쿠폰(연 7.62%) 조건과 5차례의 자동조기상환 조건(100% Knock-out)을 갖추고 있습니다. 만기 시 원금이 보장되는 구조이나, 발행사 신용위험과 중도상환 시 손실 가능성이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 원금보장형이지만 발행사 신용위험 및 중도상환 시 원금손실 가능
• ☐ 월 쿠폰 지급조건은 기초자산 85% 이상에서만 지급
• ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성 부족
• ☐ 청약금액 3억원 미만 시 발행 취소 가능