핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 공모개요 표에서 확인 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 모집총액 / 발행가액 |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.6325% | 연 7.59%, 쿠폰지급조건 85% 이상 |
| 최대이익률 (세전) | 15.18% | 최대이익액 액면금액의 115.18% |
| 발행제비용 | 248,750원 | 자금사용목적 표에서 확인 |
| 순수입금 | 4,974,751,250원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025-06-16), 한국신용평가(2025-06-17) |
| 기초자산 최고가 (20년) | 224,500.00원 | 2026-04-23 종가 기준 |
| 기초자산 최저가 (20년) | 8,150.00원 | 2008-10-24 종가 기준 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 49.75억원 삼성전자 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12486회 주가연계파생결합사채 발행, 총 4,975,000,000원 모집
2
기초자산 삼성전자 보통주, 월 쿠폰 0.6325% (연 7.59%) 조건
3
만기 2028-05-15, 자동조기상환 조건 100% (7회), 쿠폰지급 조건 85%
4
1증권당 발행가액 9,950원, 액면 10,000원, 최소청약 100만원
5
비상장, 예금자보호 미적용, 발행사 신용등급 AA-
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 12486회차를 발행한다. 총 49.75억원 규모로, 1증권당 발행가액은 9,950원이며 액면가 10,000원 대비 할인 발행된다. 월 쿠폰 지급 조건은 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상일 때 0.6325% (연 7.59%)이며, 자동조기상환은 7회 평가일에 최초기준가격의 100% 이상이면 액면금액 100% 상환된다. 만기 시에도 원금이 보장되나, 중도상환 시 평가손실이 발생할 수 있다. 본 증권은 예금자보호 대상이 아니며, 교보증권의 신용등급 AA-에 기반한 무보증 사채이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급 AA- 및 재무상태 확인
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 및 과거 추이 분석
- ☐ 중도상환 시 공정가액 기준 95% (6개월 후) 적용 및 비용 발생 확인
- ☐ 세제: 배당소득 원천징수, 종합소득과세 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환급성이 제한되며 장외거래 어려움
- ⚠ 발행사 지급불능 시 투자원금 및 수익 손실 가능
#주가연계파생결합사채#신용위험#비상장#원금비보장#시장위험
주요 일정
2026-04-28
증권신고 효력발생일
투자설명서 제출일
2026-05-11
청약기간(납입일)
청약 및 납입 동일
2026-05-11
발행일
전자등록 발행
2028-05-15
만기일
2영업일 후 상환
2026-05-11
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-08-11
1차 자동조기상환평가일
이후 7차까지 분기별
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.