핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 예정 총액 | 9,930,000,000원 | 발행 계획 금액 |
| 실제 발행 총액 | 1,725,834,000원 | 청약 금액으로 부분납입 처리 |
| 청약률 | 17.38% | 모집 총액 대비 청약 비율 |
| 발행가액 | 9,930원 | 1증권당 발행가, 액면가 10,000원 대비 할인 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 실제 발행 수량 | 173,800증권 | 발행총액(1,725,834,000원) ÷ 발행가액(9,930원) |
| 월쿠폰 지급률 | 액면의 0.39% | 쿠폰지급조건 충족 시 세전 기준 |
| 발행비용 | 86,290원 | 발행분담금 |
한줄 요약
교보증권, KOSPI200 연계 ELB 17.3억원 발행, 청약률 17.38% (투자권유 아님)
핵심 포인트
교보증권이 제12453회 주가연계파생결합사채를 9,930,000,000원 모집 예정이었으나 1,725,834,000원(17.38%)만 청약됨
기초자산은 KOSPI200, 만기 3년(2029-05-02), 원금보장형 원금 지급 구조
자동조기상환 조건: 매 6개월마다 KOSPI200이 최초기준가 대비 90% 이상 시 액면 100% 조기상환
월쿠폰 조건: 매월 KOSPI200이 75% 이상이면 액면의 0.39%(세전) 지급, 최대 36회
발행가액은 9,930원(액면 10,000원 할인), 실제 발행수량 173,800증권
이 공시가 의미하는 것
본 공시는 교보증권이 발행한 제12453회 주가연계파생결합사채(ELB)에 대한 증권발행실적보고서입니다. 총 99.3억원 모집에 17.38%인 약 17.3억원만 청약되어 부분납입으로 종결되었습니다. 이는 해당 상품에 대한 투자자 수요가 예상보다 낮았음을 의미하며, KOSPI200 지수 전망에 대한 보수적인 시각이나 유사 상품과의 경쟁 등이 원인일 수 있습니다. 해당 ELB는 원금이 보장되는 구조로, 기초자산이 일정 조건을 충족하면 조기상환되거나 월 쿠폰을 지급하며, 만기까지 조건 미충족 시에도 원금을 지급합니다. 회사는 조달된 자금을 위험회피 목적의 파생상품 등 거래에 사용할 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 낮은 청약률(17.38%)의 원인 분석
- ☐ 기초자산 KOSPI200의 향후 움직임과 변동성
- ☐ 원금보장형이나 발행사 신용위험 존재
- ☐ 월쿠폰 지급 조건(75% 이상) 충족 여부 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 매우 낮아 부분납입 처리되었으며, 이는 해당 상품에 대한 시장 수요 부진을 시사함
- ⚠ 원금보장형이지만 발행사인 교보증권의 신용위험에 노출되어 있음
- ⚠ 기초자산이 최초기준가의 75% 미만일 경우 월쿠폰을 받지 못해 수익률이 저하될 수 있음
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도