핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권의 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 청약시 1증권당 가격 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 총 발행 증권 수 |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.4775% (연 5.73%) | 쿠폰지급조건 충족시 월 지급률 |
| 공정가액(2026-04-24 기준) | 9,875.18원 | 제3의 평가기관이 산출한 이론가격(헤지비용 미포함) |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 일괄신고서 잔액 | 554,457,921,000원 | 발행예정금액 9,000,000,000,000원 중 기발행액 차감 잔액 |
| KOSPI200 최고치(20년) | 975.62 | 2026년 04월 23일 종가 기준 |
| KOSPI200 최저치(20년) | 123.27 | 2008년 10월 24일 종가 기준 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, KOSPI200 연계 원금보장형 ELB 995억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제12487회를 9,950,000,000원 규모로 발행
2
만기 또는 자동조기상환시 원금 100% 보장(낮은위험)하며, 매월 쿠폰지급조건 충족시 월 0.4775%(연 5.73%) 쿠폰 지급
3
자동조기상환평가일(7차)에 기초자산이 최초기준가격의 100% 이상이면 원금상환, 미만이면 만기까지 보유
4
만기평가일에 기초자산과 관계없이 액면금액의 100% 지급(원금보장), 최대 수익률 11.46%(세전, 쿠폰 전액 수령시)
5
일괄신고서(2025.05.07 제출)의 잔여 발행한도 554,457,921,000원 중 일부로 발행, 비상장이며 발행사 신용등급 AA-
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 기존 일괄신고서의 잔여 한도 내에서 KOSPI200 지수 연계 원금보장형 파생결합사채를 추가 발행합니다. 이 상품은 만기 또는 자동조기상환시 원금을 100% 보장하며, 매월 쿠폰지급 조건(기초자산이 최초기준가격의 85% 이상) 충족시 월 0.4775%의 쿠폰을 지급하는 구조입니다. 원금보장형이나 발행사의 신용위험, 유동성 부족 등이 존재하므로 투자설명서를 충분히 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상황 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(최초기준가격의 100%) 및 평가일정 숙지
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 부족 및 중도상환시 원금손실 가능성 인지
- ☐ 쿠폰지급 조건(기초자산 85% 이상)이 충족되지 않을 경우 쿠폰 미지급 가능성 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금보장형이지만 발행사의 지급불능시 예금자보호법 비적용으로 손실 가능
- ⚠ 중도상환 요청시 공정가액 대비 90~95% 수준으로 상환되어 원금손실 발생 가능
- ⚠ 증권이 한국거래소에 상장되지 않아 장외거래가 제한적이며 환금성이 낮음
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#교보증권#KOSPI200
주요 일정
2026-05-14
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-14
납입일
청약증거금 납입 및 대체
2026-05-14
발행일
증권 발행일
2026-05-14
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 결정일
2026-08-14
1차 자동조기상환평가일
7차까지 있으며, 상환조건 충족시 원금상환
2028-05-15
만기평가일
만기상환금액 결정일
2028-05-17
만기일
만기상환금액 지급 예정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.