핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 19,900,000,000원 | 4개 종목 합계 (각 4,975,000,000원) |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 9,000,000,000,000원 | 2025.05.15~2026.05.14 기간 내 발행예정 |
| 일괄신고서 모집·매출 총액 (실제 발행액) | 8,445,542,079,000원 (2,831,791,193,060원) | 발행예정기간 중 누적 모집·매출액(괄호는 납입기준) |
| 잔액 | 554,457,921,000원 | 일괄신고서 잔여 발행한도 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 각 종목 동일 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 규모 주가연계파생결합사채 4종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권, 제12482~12485회 주가연계파생결합사채(보통위험) 총 199억원 모집
2
기초자산: 삼성전자, 한국전력, KB금융, 삼성전자+SK하이닉스 (각 49.75억원)
3
월 쿠폰 조건: 기초자산 종가가 최초기준가격의 85% 이상(12485회는 80%)
4
자동조기상환: 5차례 평가, 최초기준가격의 100% 이상(12485회 90% 이상)
5
만기 2029.05.16, 원금지급형 구조이나 중도상환시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 기존 일괄신고서에 따라 추가로 4종의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하는 내용입니다. 각 종목은 49.75억원씩 총 199억원 규모로, 기초자산은 삼성전자, 한국전력, KB금융, 삼성전자+SK하이닉스(멀티)입니다. 원금지급형 구조로 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하지만, 월 쿠폰 지급은 기초자산 가격 조건 충족 시에만 발생하며 중도상환시 원금손실이 가능합니다. 발행 목적은 조달 자금을 헤지 거래 등에 사용하기 위함입니다. 투자자는 상품 구조와 위험을 충분히 이해해야 하며, 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목별 기초자산 및 쿠폰 조건 숙지
- ☐ 자동조기상환 평가일 및 조건 확인
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 인지
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 무보증채권 지위 파악
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품
- ⚠ 거래소 비상장으로 유동성 제한, 중도상환 시 원금손실 가능
- ⚠ 기초자산 가격 하락 시 쿠폰 미지급 및 원금손실 가능 (단, 원금지급형 구조이나 중도상환 제외)
#파생결합사채#ELB#주가연계#원금지급형#보통위험
주요 일정
2026-05-14
청약기일
청약 후 취소 불가
2026-05-14
납입일
2026-05-14
발행일
2029-05-16
만기일
모든 종목 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.