핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 모집가액 | 19,900,000,000원 | 증권신고서 첫 페이지의 모집가액 |
| 각 종목 모집총액 | 4,975,000,000원 | 12482~12485회 각 동일 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16) 및 한국신용평가(2025.06.17) |
| 12482회 쿠폰 수익률 | 연 8.79% | 월 0.7325%, 삼성전자 단일 기초자산 |
| 12483회 쿠폰 수익률 | 연 7.92% | 월 0.66%, 한국전력 단일 기초자산 |
| 12484회 쿠폰 수익률 | 연 6.48% | 월 0.54%, KB금융 단일 기초자산 |
| 12485회 쿠폰 수익률 | 연 10.05% | 월 0.8375%, 삼성전자+SK하이닉스 듀얼 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 규모 주가연계파생결합사채 4종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 총 19,900,000,000원 규모의 주가연계파생결합사채 4종(12482~12485회)을 발행
2
각 종목당 모집총액 4,975,000,000원, 1증권당 발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원
3
기초자산: 삼성전자(12482), 한국전력(12483), KB금융(12484), 삼성전자+SK하이닉스(12485)
4
만기일 2029년 5월 16일, 비상장, 예금자보호법 미적용
5
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 4종을 발행하는 투자설명서입니다. 총 199억원 규모로 자금을 조달하며, 조달된 자금은 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 각 종목은 기초자산(삼성전자, 한국전력, KB금융, 삼성전자+SK하이닉스)의 가격 변동에 연계된 수익 구조를 가지며, 만기 시 원금 이상 지급을 보장하는 구조이지만 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 이 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 발행사의 신용위험(신용등급 AA-)에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목별 기초자산 및 상환조건(쿠폰, 자동조기상환, 만기) 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 비용 구조 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 환금성이 제한됨을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용으로 원금 손실 가능성
- ⚠ 기초자산 가격 변동에 따른 수익률 불확실성
- ⚠ 중도상환 요청 시 손실 발생 및 상환가격 결정의 이해상충 가능성
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#신용위험#환금성위험
주요 일정
2026-04-28
증권신고서 접수일
투자설명서 제출일
2026-05-14
청약기일
청약시작 및 종료일
2026-05-14
납입일
발행일과 동일
2029-05-16
만기일
12482~12485회 공통
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.