핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 모집액 | 39,780,000,000원 | 제12489~12491회 합계 |
| 제12489회 모집액 | 9,930,000,000원 | 기초자산: KOSPI200 지수 |
| 제12490회 모집액 | 14,925,000,000원 | 기초자산: 삼성전자 보통주 |
| 제12491회 모집액 | 14,925,000,000원 | 기초자산: SK하이닉스 보통주 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
교보증권, 총 39,780,000,000원 규모 3종 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
교보증권이 KOSPI200, 삼성전자, SK하이닉스를 기초자산으로 한 3종의 주가연계파생결합사채(ELB)를 총 39,780,000,000원 규모로 발행한다.
제12489회(낮은위험)는 KOSPI200 연계, 9,930,000,000원, 만기 2029.05.15, 연 5.10% 월쿠폰, 자동조기상환 조건 90%, 원금보장형.
제12490회(보통위험)는 삼성전자 연계, 14,925,000,000원, 만기 2027.11.15, 연 4.86% 월쿠폰, 자동조기상환 조건 100%, 원금보장형.
제12491회(보통위험)는 SK하이닉스 연계, 14,925,000,000원, 만기 2027.11.15, 연 5.34% 월쿠폰, 자동조기상환 조건 100%, 원금보장형.
모든 회차는 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 비상장 증권으로 중도상환 시 원금손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
이 투자설명서는 교보증권이 발행하는 3종의 주가연계파생결합사채(ELB)의 모집 내용을 상세히 담고 있다. 각 상품은 만기 또는 자동조기상환 시 원금을 보장하는 구조(원금보장형)이지만, 예금자보호 대상이 아니며 발행사의 신용위험(AA-)에 노출된다. 특히 비상장 증권이므로 장외 유동성이 매우 제한적이며, 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 이내 90%)를 상환하므로 원금 손실이 발생할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산 및 자동조기상환 조건 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성 제한 및 중도상환 조건 숙지
- ☐ 예금자보호 비대상 및 과세(배당소득세) 관련 사항 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금보장형이지만 발행사의 신용위험에 따라 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액 기준으로 상환되어 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 비상장으로 장외 유동성이 극히 제한되어 환금 어려움
주요 일정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도