핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 471,630,000원 | 청약 결과 실제 조달된 금액 (발행가 9,950원 × 47,400주) |
| 청약률 | 4.74% | 실제 청약금액 / 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권의 액면 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 청약 시 1증권당 납입 금액 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 신고서상 발행 예정 수량 (실제 발행은 47,400증권) |
| 발행비용 | 23,580원 | 기타비용, 발행분담금 포함 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 제12456회 주가연계파생결합사채 발행실적 보고 (모집 9,950백만원 중 471.6백만원 청약, 청약률 4.74%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12456회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행실적보고서 제출
2
모집총액 9,950,000,000원 중 실제 자금조달총액 471,630,000원 (청약률 4.74%)
3
1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
4
기초자산 KOSPI200, 자동조기상환 및 만기상환 구조 (원금보장형, 최대 119.20%)
5
발행비용 23,580원, 공정가액 9,871.47원 (2026.04.10 기준)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권은 제12456회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적을 보고했다. 모집액 9,950백만원 중 청약금액이 471.6백만원에 그쳐 청약률이 4.74%로 저조했다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 제한적이었음을 시사한다. 공시는 발행조건, 상환구조, 자금사용계획 등을 상세히 기재하고 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 4.74%로 매우 낮은 수준, 시장 수요 부족
- ☐ 공정가액 9,871.47원 대비 발행가 9,950원 (할증 발행)
- ☐ 자동조기상환 조건: 각 평가일 기초자산(코스피200)이 최초기준가격의 100% 이상
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산이 100% 이상이면 119.20%, 미만이면 102% (원금보장형)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 10% 미만으로 낮아 투자 수요가 제한적임
- ⚠ 본 증권은 비상장 증권으로 유동성에 주의
- ⚠ 기초자산 가격 변동 및 발행사의 지급불이행 위험 존재
#저청약률#비상장#파생결합사채#원금보장형#KOSPI200
주요 일정
2026-04-27
청약 개시일
청약기간 시작
2026-04-27
청약 종료일
청약기간 종료, 동시에 납입일
2026-04-27
발행일
증권 발행일
2029-05-02
만기일
만기상환 예정일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환 조건 평가 시작일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.