핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 청약 및 배정현황 표의 모집 총액 |
| 실제 청약금액 | 4,664,560,000원 | 청약 및 배정현황 표의 청약금액 |
| 청약비율 | 23.44% | 청약 및 배정현황 표의 비율 |
| 1증권당 발행가 | 9,950원 | 예상손익구조의 1증권당 발행가액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 예상손익구조의 1증권당 액면가액 |
| 발행수량 | 2,000,000 증권 | 예상손익구조의 발행 수량 |
| 월쿠폰 지급액 (세전) | 액면금액 x 0.4075% | 월쿠폰지급 조건 충족 시 지급 |
| 공정가액 (2026-04-13 기준) | 9,881.00원 | 제3의 평가기관이 제시한 이론상 평가가격 |
| 기초자산 변동성 (KOSPI200) | 38.91% | 변동성 기준: Volatility Surface에 VIX 방법론 적용 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 ELB 발행에 46.6억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12455회 ELB(주가연계파생결합사채) 발행, 모집총액 199억원
2
실제 청약금액 46.6억원 (23.44%), 미달로 부분납입 종결
3
발행가 9,950원, 액면가 10,000원, 기초자산 KOSPI200
4
36개월 만기, 월쿠폰 0.4075% 지급 (기초자산 75% 이상 조건), 자동조기상환 85% 배리어
5
만기상환 시 기초자산 85% 이상/미만 모두 원금 100% 지급 (낮은위험 구조)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 제12455회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적을 보고했다. 모집총액 199억원 중 실제 청약은 46.6억원에 그쳐 청약률이 23.44%로 낮았으며, 이에 따라 부분납입으로 발행이 종결되었다. 해당 ELB는 기초자산 KOSPI200 지수를 기반으로 하며, 월쿠폰 지급 및 자동조기상환 조건이 설정된 낮은위험 상품이다. 특히 만기상환 시 기초자산이 85% 미만이어도 원금 100%를 지급하는 구조로 원금보전 성격이 강하다. 낮은 청약률은 시장의 수요가 제한적이었음을 시사한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 23.44%로 낮은 수요 확인
- ☐ 발행가 9,950원 vs 공정가액 9,881원 (4월13일 기준)
- ☐ 자동조기상환 조건(KOSPI200 85%) 및 월쿠폰 조건(75%) 확인
- ☐ 만기상환 시 원금 100% 보장 여부 확인 (원문상 85% 미만에서도 100%로 기재)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 23.44%에 불과해 시장 수요가 낮았음
- ⚠ 월쿠폰 지급 조건이 기초자산 75% 이상으로, 조건 미충족 시 쿠폰 미지급
- ⚠ 발행가가 액면가 대비 950원 할인(0.5%)되었으나, 중도상환 시 추가 손실 가능성
#ELB#주가연계파생결합사채#교보증권#낮은위험#청약미달
주요 일정
2026-04-27
청약 및 납입일
청약시작일, 청약종료일, 납입일 동일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 KOSPI200 종가 기준
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환 조건 확인
2029-04-27
만기평가일
만기상환 조건 확인
2029-05-02
만기일
만기평가일 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.