핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제12460회 모집총액 | 4,975,000,000원 | 원문 '모 집 총 액 4,975,000,000원' |
| 제12460회 실제 조달액 | 487,550,000원 | 원문 '실제 자금조달총액 487,550,000원' |
| 제12461회 실제 조달액 | 651,725,000원 | 원문 '실제 자금조달총액 651,725,000원' |
| 제12462회 실제 조달액 | 549,240,000원 | 원문 '실제 자금조달총액 549,240,000원' |
| 제12463회 실제 조달액 | 567,150,000원 | 원문 '실제 자금조달총액 567,150,000원' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 제12460회 공정가액 (2026-04-14) | 9,898.71원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 14일 현재 9,898.71원' |
| 제12461회 공정가액 | 9,874.70원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 14일 현재 9,874.70원' |
| 제12462회 공정가액 | 9,794.63원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 14일 현재 9,794.63원' |
| 제12463회 공정가액 | 9,771.82원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 14일 현재 9,771.82원' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 4개 종목 주가연계파생결합사채 총 2,255,665,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12460~12463회 주가연계파생결합사채(ELB) 4종목을 발행, 총 모집액 19,900,000,000원 중 2,255,665,000원 실제 조달
2
기초자산은 삼성전자, SK하이닉스, 한국전력, 현대차 보통주, 각 1종목씩 단일 기초자산
3
각 종목별 모집총액 4,975,000,000원, 발행가액 9,950원, 액면가 10,000원, 발행수량 500,000증권
4
자동조기상환 조건: 최초기준가격의 90% 이상, 6개월 주기 5차례, 월쿠폰 조건: 80% 이상시 액면금액의 0.5225%~0.675% 지급
5
만기상환 조건: 90% 이상이면 원금 100% 지급, 90% 미만이면 원금손실 가능(단, 원문에서는 90% 미만 시 액면금액×100%로 기재되어 있어 조건 설명 필요)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 발행한 4개 주가연계파생결합사채(ELB)의 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 발행사는 각 회차별로 모집총액의 일부만 조달(부분납입)하였으며, 조달된 자금은 기초자산 관련 파생상품 및 주식 매매 재원으로 사용됩니다. 각 상품은 2029년 만기, 자동조기상환 및 월쿠폰 지급 조건이 있으며, 비상장 증권으로 전자등록됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산(삼성전자, SK하이닉스, 한국전력, 현대차)의 주가 흐름 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(최초기준가격의 90%) 및 평가일 숙지
- ☐ 월쿠폰 지급 조건(기초자산 80% 이상) 및 쿠폰율 확인
- ☐ 비상장 증권이므로 중도환금성 및 발행사 신용위험 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 각 회차별 실제 조달액이 모집총액의 10~13%에 불과하여 부분납입으로 발행되었음
- ⚠ 청약금액 합계가 3억원 미만 시 발행이 취소될 수 있음 (본 건은 모두 3억원 이상이나 유의)
- ⚠ 기초자산 변동성이 높은 편(삼성전자 48.68%, SK하이닉스 59.89%, 한국전력 57.76%, 현대차 60.97%)으로 원금손실 가능성 존재
#파생결합사채#주가연계#비상장#원금비보장#부분납입
주요 일정
2026-04-28
청약 및 납입일
원문 '청약 개시일 2026년 04월 28일, 청약 종료일 동일, 납입일 동일'
2026-04-28
발행일
원문 '발 행 일 2026년 04월 28일'
2029-05-04
제12460·12461회 만기일
원문 '만 기 일 2029년 05월 04일'
2029-05-03
제12462·12463회 만기일
원문 '만 기 일 2029년 05월 03일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.