핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 청약금액이 모집총액의 100%에 미달 시 변동 가능 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
| 연간 수익률 (세전, 자동조기상환/만기 100% 이상 시) | 6.70% | 만기 100% 미만 시 2.00% (절대수익률) |
| 최대이익액 (세전) | 20.10% | 만기평가가격 100% 이상 시 액면금액의 120.10% |
| 최소이익액 (세전) | 2.00% | 만기평가가격 100% 미만 시 액면금액의 102.00% |
| 공정가액 (이론가, 2026.04.24 기준) | 9,872.87원 | 헤지비용 미반영 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 기초자산 변동성 (KOSPI200) | 39.63% | Volatility Surface 방식 |
| 최근 20년 기초자산 최고치 (종가) | 995.33 | 2026.04.27 기준 |
| 최근 20년 기초자산 최저치 (종가) | 123.27 | 2008.10.24 기준 |
| 발행제비용 (가정 시) | 497,500원 | 모집총액 99.5억원 가정 |
| 순수입금 (가정 시) | 9,949,502,500원 | 모집총액 99.5억원 가정 |
| 신용환산액 (2025.12.31 기준) | 766,319백만원 | ELS+ELW+DLS 전체 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 9,950,000,000원 규모 제12492회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 9,950,000,000원, 1증권당 발행가액 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
2
기초자산 KOSPI200, 최초기준가격 100% 이상 시 연 6.70% 수익, 미만 시 원금의 102% 지급
3
청약기간 2026.05.11, 납입일 동일, 만기 2029.05.15
4
비상장, 중도상환 가능하나 원금손실 가능, 발행사 신용등급 AA-
5
자금 사용: 헤지거래 및 금융투자상품 투자
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 약 99.5억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 자금을 조달합니다. 해당 증권은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하며, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 낮은위험 구조입니다. 발행사는 조달 자금을 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다. 이는 교보증권의 정기적인 자금조달 활동으로, 투자자는 발행사 신용위험과 비상장에 따른 환금성 제한 등을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장 조건: 만기평가가격 100% 미만 시에도 원금의 102% 지급 (낮은위험)
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)으로 상환, 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래만 가능
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 확인, 무보증 무담보 채권으로 발행사 지급불능 시 손실 발생
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 비상장으로 만기 전 현금화 어려움, 중도상환 시 공정가액 대비 손실 가능
- ⚠ 만기 전 장외 매수 후 만기상환 시 과세 기준은 발행가액으로, 매입가액 아님
- ⚠ 발행사 재무상태 악화 시 원금 및 수익 미지급 위험 (무보증 무담보)
#낮은위험#원금보장형#비상장#주가연계#KOSPI200
주요 일정
2026-04-28
증권신고 효력발생일
2026-05-11
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-11
납입일
2026-05-11
발행일
2026-05-11
최초기준가격평가일
2026-11-11
1차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액의 103.35% 상환
2027-05-11
2차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액의 106.70% 상환
2027-11-11
3차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액의 110.05% 상환
2028-05-11
4차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액의 113.40% 상환
2028-11-10
5차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 액면금액의 116.75% 상환
2029-05-11
만기평가일
2029-05-15
만기일 (상환일)
만기평가일 후 2영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.