핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 공시 '모집 또는 매출총액' 항목, 49.75억원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 공시 '1증권당 발행가액', 액면가액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 공시 '발행 수량' |
| 월 쿠폰 수익률(세전) | 0.6325% (연 7.59%) | 공시 '월 단위 쿠폰 수익률', 매월 평가일에 기초자산 85% 이상 시 지급 |
| 최대 수익률(세전) | 15.18% | 공시 '최대이익액', 모든 쿠폰(24회) 수령 시 액면 대비 115.18% 지급 |
| 최소 수익률(세전) | 0.00% | 공시 '최소이익액', 쿠폰 미지급 시 원금만 회수 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 49.75억원 규모 제12486회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제12486회 주가연계파생결합사채(보통위험)를 4,975,000,000원 규모로 발행
2
1증권당 발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원, 500,000 증권 발행, 만기일 2028년 5월 15일
3
월 쿠폰 지급 조건: 기초자산 종가가 최초기준가격의 85% 이상 시 월 0.6325%(연 7.59%) 지급, 총 24회
4
자동조기상환 조건: 6개월마다 평가, 기초자산이 최초기준가격의 100% 이상 시 원금 100% 조기상환
5
만기 시 기초자산 가격과 무관하게 원금 100% 지급(원금보존형), 최대 수익률 15.18%(모든 쿠폰 수령 시)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 삼성전자 주가에 연계된 파생결합사채를 발행합니다. 이 상품은 원금보존형(보통위험)으로, 만기까지 보유 시 기초자산 가격에 관계없이 원금이 보장되며, 매월 쿠폰 지급 조건이 충족되면 연 7.59%의 수익을 받을 수 있습니다. 자동조기상환 조건이 충족되면 조기 상환되며, 최대 세전 수익률은 모든 쿠폰 수령 시 15.18%입니다. 발행사 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)로, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장 증권입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보존형이지만 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월은 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 환금성이 낮아 만기 전 처분이 어려움
- ☐ 발행사 신용등급(AA-)과 연계된 신용위험 존재, 예금자보호법 미적용
- ☐ 기초자산(삼성전자) 가격 변동성 및 시장 상황에 따라 실제 수익률이 달라질 수 있음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 발행사의 신용등급에 의존
- ⚠ 청약금액 합계가 3억원 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액 대비 할인된 가격으로 상환되어 원금 손실 발생 가능
#파생결합사채#주가연계#원금보존형#비상장#발행사신용위험
주요 일정
2026-05-11
청약기일
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-11
납입일
청약증거금 100% 징구
2026-05-11
발행일
전자등록 발행
2028-05-15
만기일
만기상환일은 만기평가일(2028-05-11) 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.