핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (신고서상) | 4,975,000,000원 | 각 회차별 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 1,243,750,000원 | 제12440회 1,044,750,000원 + 제12441회 199,000,000원 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 두 회차 동일 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 두 회차 동일 |
| 만기일 | 2029-04-26 | 두 회차 동일 |
| 공정가액 (2026.03.31 기준) | 9,859.83원 / 9,773.77원 | 제12440회 삼성전자 기초, 제12441회 한국전력 기초. 헤지비용 미반영 |
| 기초자산 변동성 | 51.58% / 58.5% | 삼성전자 보통주 변동성 51.58%, 한국전력 보통주 변동성 58.5% |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, ELB 2종 발행실적 총 1,243,750,000원 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권, 제12440회(삼성전자 기초) 및 제12441회(한국전력 기초) 주가연계파생결합사채 발행
2
실제 자금조달총액: 제12440회 1,044,750,000원 (모집총액 대비 21%), 제12441회 199,000,000원 (4%)
3
1증권당 발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원, 만기 2029년 4월 26일
4
자동조기상환 조건: 각 기초자산 가격이 최초기준가격의 90% 이상 시 상환 (총 5차)
5
월쿠폰지급 조건: 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 (제12440회 0.6125%, 제12441회 0.5325%)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 교보증권이 발행한 두 종류의 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 발행실적을 공식 보고한 것입니다. 제12440회는 삼성전자, 제12441회는 한국전력을 기초자산으로 하여 만기 3년 동안 월쿠폰을 지급하고 조기상환 조건을 갖춘 구조입니다. 실제 청약금액이 모집총액의 21%와 4%에 그쳐, 시장 수요가 낮았음을 보여줍니다. 이는 발행 조건이나 시장 상황에 대한 투자자 평가를 반영합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 공정가액과 발행가액 차이 및 헤지비용 미반영 확인
- ☐ 조기상환조건(90%) 및 쿠폰지급조건(80%) 주의
- ☐ 발행취소 조건: 총 청약금액 3억원 미만 시 취소 가능
- ☐ 실제 청약률 낮음(21%, 4%) → 시장 평가 반영
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금보장형 구조가 아니며 기초자산 가격 하락 시 손실 발생 가능
- ⚠ 청약 미달 시 부분납입 또는 발행취소 가능
- ⚠ 공정가액은 헤지비용 미반영 이론가로 실제 거래가와 다를 수 있음
#발행실적보고서#파생결합사채#주가연계증권#교보증권#신용위험
주요 일정
2026-04-24
청약일/납입일/발행일
청약개시, 종료, 납입, 배정, 발행 모두 동일
2029-04-26
만기일
만기상환일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-10-26
자동조기상환평가일 1차
조건 충족 시 상환
2028-10-24
자동조기상환평가일 5차
마지막 조기상환 기회
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.