핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 증권신고서 및 투자설명서의 모집 또는 매출 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행조건에 명시된 액면가액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 청약 시 1증권당 가격 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 총 발행 증권 수 |
| 만기 최대 수익률 | 연 3.401% (세전) | 만기평가가격이 10,000,000원 초과 시 적용 |
| 만기 최소 수익률 | 연 3.400% (세전) | 만기평가가격이 10,000,000원 이하 시 적용 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
| 공정가액(이론가) | 9,987.51원 | 2026년 4월 21일 기준, 1증권당 10,000원 당 이론가 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 500억원 규모 제3675회 파생결합사채(ELB) 발행, 연 3.4% 수익 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권, 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3675회를 5,000,000,000원 규모로 발행
2
기초자산은 삼성전자 보통주, 만기 2027년 6월 25일, 원금지급형 5등급(낮은위험) 상품
3
만기평가가격이 10,000,000원 초과 시 연 3.401%, 이하 시 연 3.400% 수익 지급 (세전)
4
청약기간 2026년 4월 30일 단 하루, 최소 청약금액 10,000원, 비상장
5
발행인 신용등급 AA, 발행취소 조건 5억원 미만 시 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 자금조달 및 헤지거래 목적으로 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 해당 상품은 원금지급형으로 등급은 5등급(낮은위험)이며, 만기 시 기초자산 가격에 따라 최대 연 3.401%의 수익을 제공합니다. 퇴직연금 계좌를 통해서만 청약이 가능하며, 비상장이므로 유동성이 제한적입니다. 발행인 신용등급이 AA로 우량하나, 예금자보호법 적용 대상이 아니며 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품은 원금지급형이나 중도상환 시 원금 손실 가능성 확인
- ☐ 비상장이므로 만기 전 유동성이 극히 제한됨
- ☐ 청약은 퇴직연금 계좌로만 가능하며, 5억원 미만 시 발행 취소 가능
- ☐ 만기평가조건(기초자산 10,000,000원 초과)이 현실적이지 않을 수 있음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장으로 장외거래가 어렵고 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 가격이 10,000,000원을 초과할 가능성이 매우 낮아 대부분 연3.400% 수익
#비상장#원금지급형#퇴직연금전용#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-23
증권신고 효력발생일
투자설명서 효력 발생일
2026-04-30
청약기간
1영업일 청약
2026-04-30
납입일
청약과 동일일
2026-04-30
발행일
증권 발행 및 전자등록 예정일
2027-06-25
만기일
만기상환 예정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.