핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,268,920,000원 (USD 19,900,000) | 원화환산 적용환율 1,470.80원/USD (2026-04-22 서울외국환중개 매매기준율) |
| 1증권당 액면가액 | USD 100 | 발행가액은 USD 99.5 |
| 발행수량 | 200,000주 | 최소청약금액 USD 5,000, 청약단위 USD 100 |
| 만기수익률 (세전) | 연 7.0000% | 조건 충족 시 (모든 기초자산 최초기준가격 100% 이상) |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 (2026-03-16), 한국신용평가 (2026-03-20) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 292.7억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 제907회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 29,268,920,000원 (USD 19,900,000), 기초자산 KOSPI200/S&P500/EuroStoxx50
2
1증권당 발행가액 USD 99.5, 액면가 USD 100, 최소청약 USD 5,000
3
만기 2029-05-09, 원금지급형 구조, 조건 충족 시 연 7.0000% 수익
4
청약기간 2026-05-04(1영업일), 납입일 동일, 우리은행신탁 청약 제한
5
발행인 신용등급 AA (NICE/KR), 예금자보호법 미적용, 비상장
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 제907회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하기 위한 일괄신고추가서류입니다. 원금지급형 구조로, 만기 또는 자동조기상환 시 기초자산이 모두 최초기준가격의 100% 이상이면 연 7% 수익을 지급하고, 그렇지 않으면 원금의 100%를 지급합니다. 발행목적은 조달자금을 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용하기 위함입니다. 본 증권은 예금자보호법에 보호되지 않으며, 비상장이므로 유동성 위험이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50)의 가격 및 변동성 확인
- ☐ 만기조건: 모든 기초자산이 최초기준가격의 100% 이상이어야 연 7% 수익
- ☐ 중도상환 가능하나 원금손실 가능 (공정가액의 95% 이상, 6개월 내 90% 이상)
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행인 신용위험(AA등급) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 장외거래만 가능, 유동성 제한
- ⚠ 중도상환 시 공정가액 대비 할인되어 원금손실 가능
- ⚠ 환율변동 위험 (USD 표시 상품, 원화환전 시 손실 가능)
#파생결합사채#원금지급형#주가연계#비상장#환율위험
주요 일정
2026-05-04
청약기일
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-05-04
납입일/발행일
배정 및 환불일 동일
2026-05-04
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-08-04
관찰시작일
발행일로부터 3개월 후, 매 거래소영업일 자동조기상환 평가
2029-05-09
만기일
만기평가일 2029-05-04 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.