핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 원문 '모집총액' 항목에서 인용 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액' 항목에서 인용 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 원문 '발행 수량' 항목에서 인용 |
| 발행제비용 | 248,750원 | 원문 '발행제비용' 항목에서 인용 |
| 순수입금 | 4,974,751,250원 | 원문 '순 수 입 금' 항목에서 인용 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '발행사 신용등급 AA-' (한국기업평가 2025-06-16, 한국신용평가 2025-06-17) |
| 연 수익률(세전) | 6.10% | 원문 '연 6.10%' (자동조기상환 시) |
| 최대이익률(세전) | 18.30% | 원문 '액면금액의 118.30%'에서 산출 (만기상환 조건 충족 시) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 4,975백만원 규모 제12474회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채 4,975백만원을 공모
2
발행가액 9,950원, 발행수량 500,000증권, 납입일 2026-05-08, 만기일 2029-05-10
3
자동조기상환 조건 충족 시 연 6.10% 수익률(세전), 미충족 시 원금 지급
4
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가), 비상장 증권
5
청약금액 3억원 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수 연계 파생결합사채를 발행하여 49.75억원(순수입 49.7475억원)을 조달합니다. 이 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 해당 증권은 원금지급형(낮은위험, 5등급)으로, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이나, 중도상환 또는 발행사 지급불이행 시 손실이 발생할 수 있습니다. 발행사 신용등급 AA-로 우량하나, 비상장으로 유동성이 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 확인 (한국기업평가, 한국신용평가)
- ☐ 자동조기상환 조건 및 평가일별 상환금액 확인 (1차 103.05% 등)
- ☐ 중도상환 조건 및 공정가액 대비 상환비율 확인 (발행 후 6개월 90% 이상, 이후 95% 이상)
- ☐ 세금 관련: 배당소득 원천징수, 종합소득세 대상 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금손실 가능: 발행사 지급불능 시 원금 미보장, 중도상환 시 원금 미달 가능
- ⚠ 유동성 위험: 비상장 증권으로 장외거래 제한적, 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 발행 취소 가능: 청약금액 합계 3억원 미만 시 발행 취소
#파생결합사채#주가연계#비상장#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-05-08
청약기일
원문 '청약기간 : 2026년 05월 08일'
2026-05-08
납입일
원문 '납입기일 : 2026년 05월 08일'
2026-05-08
발행일
원문 '발 행 일 : 2026년 05월 08일'
2029-05-10
만기일
원문 '만기일 : 2029.05.10'
2026-05-08
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 : 2026년 05월 08일'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.