핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 원래 발행예정 규모 (200억원) |
| 실제 자금조달총액 | 327,500,000원 | 청약 및 최종배정 금액 (3.275억원) |
| 청약률 | 1.64% | 모집총액 대비 청약금액 비율 (건수 19건) |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가와 동일 |
| 발행수량 | 2,000,000증권 | 모집총액 기준 수량 (20,000,000,000÷10,000) |
| 발행분담금 | 16,370원 | 유일한 발행비용 |
| 만기 평가일 | 2026-07-21 | 만기상환조건 평가 |
| 만기일 | 2026-07-23 | 상환일 |
| 공정가액 (이론가) | 9,924.85원 | 10,000원 당 이론가 (2026-04-10 기준) |
| 기초자산 변동성 | 10.23% | USD/KRW 매매기준율 변동성 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권 파생결합사채 543회 3.275억원 발행실적 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제543회 발행실적 보고
2
모집총액 200억원 대비 청약 3.275억원 (청약률 1.64%)로 전액 배정
3
기초자산 USD/KRW, 만기 92일, 연 0%~8% 수익구조 (녹인 배리어 ±45원)
4
발행비용 16,370원, 조달자금은 헤지 및 파생상품 운용에 사용 예정
5
비상장 증권, 납입일/발행일 2026-04-22, 만기일 2026-07-23
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 발행한 파생결합사채 제543회의 청약 및 배정 결과를 보고한 것입니다. 모집총액 200억원 대비 실제 청약금액은 3.275억원(1.64%)에 그쳐 대부분 미달되었으나, 청약분은 전액 배정되었습니다. 해당 증권은 USD/KRW 환율을 기초자산으로 하며, 만기 92일 동안 ±45원 초과 변동 발생 시 0%, 그렇지 않으면 연 8% 수익을 지급하는 구조입니다. 발행회사는 조달된 자금을 헤지 및 유사 파생상품 운용에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 1.64%로 대부분 미달되었으나 전량 배정, 유의미한 수요 부족
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 매우 낮음
- ☐ 조건부 수익구조: ±45원 초과 변동 시 0% 수익
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 10억원 미만 시 발행인 취소 가능 (현재 3.275억원으로 취소 가능성 존재)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만이므로 발행인이 증권 발행을 취소할 수 있음 (현재 3.275억원)
- ⚠ 이론가 9,924.85원은 실제 매매가격이 아니며, 헤지비용 미반영
- ⚠ 중도상환 요청 시 추가 손실 가능, 발행인 신용위험 존재
#파생결합사채#낮은위험(5등급)#비상장#청약미달#조기상환위험
주요 일정
2026-04-16
청약 개시일
청약 시작
2026-04-22
청약 종료일
청약 마감 및 납입/발행일
2026-04-22
납입일/발행일
자금 납입 및 증권 발행
2026-07-21
만기 평가일
기초자산 평가
2026-07-23
만기일
상환금 지급
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.