핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (4종 합계) | 89,064,440,000원 | 원문 '모집 또는 매출 총액 : 89,064,440,000원' |
| 제899회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 삼성전자 단일 기초자산 |
| 제900회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 삼성전자 + 현대차 |
| 제901회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 삼성전자 + 현대차 |
| 제902회 모집총액 | USD 19,900,000 | 원문 '모집총액 USD 19,900,000' |
| 1증권당 액면가액 (원화) | 10,000원 | 제899,900,901회 |
| 1증권당 액면가액 (달러) | USD 100 | 제902회 |
| 1증권당 발행가액 (원화) | 9,950원 | 제899,900,901회 |
| 1증권당 발행가액 (달러) | USD 99.5 | 제902회 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 (2026.03.16), 한국신용평가 (2026.03.20) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 총 890.6억원 규모 4종 주가연계파생결합사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 제899~902회 ELB 총 89,064,440,000원 규모 일괄신고
2
제899회는 삼성전자 단일 기초자산, 나머지는 삼성전자+현대차 (제902회는 USD 표시)
3
각 회차별 만기 2029년 5월 9일, 조기상환 조건 있음 (75% 또는 80% knock-in)
4
발행가액 9,950원 (원화) 또는 USD 99.5, 원금지급형 구조
5
발행인 신용등급 AA, 예금자보호법 미적용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 총 890.6억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB) 4종을 발행하기 위해 일괄신고서를 제출했습니다. 이는 회사가 구조화 상품을 통해 자금을 조달하려는 의도로, 투자자에게 원금보호와 주식연동 수익을 제공합니다. 각 회차는 삼성전자, 현대차 등 우량 기초자산에 연계되어 있으며, 조기상환 조건이 설정되어 있습니다. 발행인 신용등급은 AA로 양호하지만, 해당 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 메리츠증권 신용등급 AA 확인
- ☐ 각 회차별 조기상환 조건 및 수익률 구조 숙지
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 유의
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 유동성 제한 (원문 '거래소에 상장되지 않아')
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 손실 가능 (원문 '중도상환가격 공정가액의 95% 이상')
- ⚠ 발행인의 신용위험 (무보증 무담보 채권, 원문 '발행인의 신용으로 발행')
#파생결합사채#원금지급형#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-22
증권신고 효력발생일
원문 '효력발생일 : 2026년 04월 22일'
2026-05-04
청약기간
1영업일 청약 (원문 청약기간)
2026-05-04
납입일
원문 '납입일 : 2026년 05월 04일'
2029-05-09
만기일
모든 회차 동일 (원문 각 회차 '만기일 2029년 05월 09일')
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.