핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(4종 합계) | 89,064,440,000원 | 원문 이번 모집 또는 매출총액 |
| 제899회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 기초자산 삼성전자 보통주 단일 |
| 제900회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 기초자산 삼성전자+현대차 보통주 |
| 제901회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 기초자산 삼성전자+현대차 보통주, 배리어 80% |
| 제902회 모집총액 | 29,364,440,000원 (USD 19,900,000) | 미달러화 표시, 원화환산 적용환율 1,475.60원/USD |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 (899~901회), USD 99.5 (902회) | 액면가액 대비 99.5% |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 (899~901회), USD 100 (902회) | 상환금액 계산 기준 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
| 일괄신고서 잔액 | 3,806,300,400,000원 | 발행예정금액 24조원 대비 실제발행액 20,193,699,600,000원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 890.6억원 규모 ELB 4종 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
ELB 제899~902회 총 모집총액 89,064,440,000원
2
기초자산: 삼성전자 보통주(단일) 또는 삼성전자+현대차 보통주(복수)
3
만기 2029년 5월, 원금지급형(낮은/보통 위험) 구조
4
비상장, 예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능
5
청약 2026년 5월 4일 1일간, 우리은행신탁 한정 청약
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 총 89,064,440,000원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB) 4종을 발행합니다. 이 상품들은 삼성전자 및 현대차 보통주를 기초자산으로 하여 원금지급형 구조로 설계되었으며, 자동조기상환 조건 충족 시 수익을 제공합니다. 투자자는 예금자보호법에 의해 보호되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 비상장으로 유동성이 제한되고 중도상환 시 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산, 배리어, 수익률 조건 상이하므로 개별 조건 확인
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 제한 및 중도상환 시 원금손실 가능성 인지
- ☐ 발행인 메리츠증권의 신용등급(AA) 및 재무상태 확인
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품임을 반드시 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월내 90%) 수준으로 상환되어 원금손실 가능
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 투자원금 전액 손실 가능 (무보증 무담보)
- ⚠ 장외거래만 가능하여 환금성 극히 제한적
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-22
공시 제출일
일괄신고추가서류 제출일
2026-05-04
청약기일
1영업일 청약
2026-05-04
납입일/발행일
청약 당일 납입 및 발행
2029-05-09
만기일
모든 회차 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.