핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출 총액'란 기재 |
| 1증권당 액면가액·발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 10,000원 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 발행수량 1,000,000 |
| 월 쿠폰수익률 | 0.9150% | 월 단위 쿠폰 수익률, 연 10.9800% 수준 |
| 공정가액 (이론가격) | 9,878.18원 | 2026년 4월 20일 기준 평가기관 제시 이론가, 헤지비용 미반영 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행분담금 500,000원 (모집총액의 0.005%) |
| 최대이익률 (세전) | 32.9400% | 만기까지 매월 쿠폰 지급 시 (세전) |
| 최소이익률 (세전) | 0.0000% | 쿠폰 지급 조건 미충족 시 (세전, 원금지급) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 100억원 규모 파생결합사채(ELB) 제898회 발행…월 0.915% 쿠폰 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제898회를 1,000억원 규모로 발행
2
1증권당 액면가 및 발행가액 10,000원, 발행수량 1,000,000주, 총 모집액 10,000,000,000원
3
월 쿠폰 0.9150%(연 10.9800%) 조건, 최초기준가격의 75% 이상 시 지급
4
자동조기상환 배리어 85%, 만기 시 모든 기초자산이 85% 이상이면 원금 100% 지급
5
청약기간 2026년 4월 30일 1영업일, 납입 및 발행일 같은 날, 만기 2029년 5월 8일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 발행하는 제898회 ELB는 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 연계된 원금지향형 상품으로, 월 단위로 0.915% 쿠폰 지급을 추구합니다. 발행사 신용등급 AA(2026년 3월 NICE·한국신용평가)로 비교적 우량하나, 예금자보호법 미적용 상품입니다. 자동조기상환 및 만기상환 조건이 85%로 설정되어 있어 기초자산이 크게 하락하지 않으면 원금이 보장되는 구조입니다. 비상장이므로 유동성이 낮고 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권으로 장외거래만 가능, 유동성 부족
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 내 90%) 수준으로 상환, 원금손실 가능
- ☐ 원금지급 조건: 모든 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 이상
- ☐ 발행인 신용도(AA)와 예금자보호법 미적용 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 보호 대상 아님, 원금손실 가능
- ⚠ 비상장이므로 만기 전 현금화 어려움, 중도상환 시 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산 가격 급락 시 쿠폰 미지급 및 원금 손실 위험
#파생결합사채#주가연계#비상장#유동성위험#신용위험
주요 일정
2026-04-22
증권신고 효력발생일
일괄신고 효력발생일
2026-04-30
청약기간
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-04-30
납입일·배정·환불일·발행일
모두 동일
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-05-03
만기평가일
만기상환 여부 결정일
2029-05-08
만기일
만기상환금 지급일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.