핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 제10회 5,000,000,000원 + 제11회 5,000,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 발행수량 | 500,000주 (각 회) | 제10회·제11회 각 500,000주 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
| 공정가액 (제10회) | 9,849.79원 | 10,000원당 2026.04.17 기준, 이론가 |
| 공정가액 (제11회) | 9,737.35원 | 10,000원당 2026.04.17 기준, 이론가 |
| 최소청약금액 | 100,000원 | 이상 10,000원 단위 |
한줄 요약
메리츠증권, 총 100억원 규모 파생결합사채(ELB) 2종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
메리츠증권이 제10회(5억원, SK하이닉스 기초) 및 제11회(5억원, 현대차+SK하이닉스 기초) ELB를 발행
1증권당 액면·발행가액 10,000원, 발행수량 각 500,000주, 최소청약 100,000원
제10회 만기 2026-11-09, 제11회 만기 2029-05-10, 모두 비상장·현금결제
발행인 신용등급 AA(2026.03 NICE·한국신용평가), 공정가액은 10,000원당 각 9,849.79원/9,737.35원
예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능, 청약금 10억 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
메리츠증권이 일괄신고 방식으로 총 100억원(각 50억원) 규모의 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 제10회는 SK하이닉스 단일 기초, 제11회는 현대차와 SK하이닉스 두 종목을 기초로 하여 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이나, 기초자산 가격 변동 이외의 요인(중도상환, 발행사 부도 등)으로 손실이 발생할 수 있습니다. 이번 발행은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며, 발행인 신용등급 AA로 비교적 높은 신뢰도를 보이나 무보증·무담보이므로 발행사 재무상태 악화 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 투자자는 비상장으로 인한 유동성 제한, 중도상환 시 공정가액 이하로 상환될 위험, 세제(배당소득 원천징수) 등을 반드시 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산과 손익구조(원금지급형·자동조기상환 조건) 이해
- ☐ 발행인 메리츠증권의 재무상태 및 신용등급(AA) 추이 모니터링
- ☐ 비상장이므로 만기 전 현금화 시 장외거래 또는 중도상환(공정가액의 90~95% 수준)에 의존해야 함
- ☐ 원금지급형이지만 중도상환·조기종결 시 원금 손실 가능, 세제(배당소득 원천징수) 사전 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하(발행 후 6개월까지 90%)로 상환되어 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험(무보증·무담보)으로 지급불능 시 투자원금 전액 손실 가능
주요 일정
정정 이력
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