핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 투자설명서 모집총액란 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 공모가격 |
| 발행수량 | 2,000,000 증권 | 모집총액/액면가 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 기준 |
| 발행제비용 | 1,000,000원 | 발행분담금 0.005% |
| 순수입금 | 19,999,000,000원 | 모집총액 - 발행제비용 (모집총액 100% 가정) |
| 공정가액(10,000원당) | 9,937.65원 | 2026.04.17 기준 제3평가기관 이론가격 |
| 기초자산 변동성 | 9.55% | USD/KRW 매매기준율 변동성 |
| 기초자산 최고치(2006~2026) | 1,573.6원 | 2009.03.02 |
| 기초자산 최저치(2006~2026) | 902.2원 | 2007.11.01 |
| 만기 수익률(조건 충족 시) | 연 8.00% (세전 2.02%) | 조건: +45원 초과 또는 -45원 미만 하락 없음 |
| 만기 수익률(조건 미충족 시) | 연 0.00% | 조건: +45원 초과 또는 -45원 미만 하락 발생 |
| 모의실험 수익률 2.02% 발생빈도 | 44.415% | 2006.01.16~2026.01.16 기반 4,924회 중 2,187회 |
| 모의실험 수익률 0% 발생빈도 | 55.585% | 4,924회 중 2,737회 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 200억원 규모 DLB 제544회 발행 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 20,000,000,000원, 액면가 10,000원, 발행수량 2,000,000주
2
청약기간 2026.04.23~2026.04.29, 납입일 2026.04.29, 발행일 2026.04.29
3
기초자산 USD/KRW 매매기준율, 원금지급형(5등급 낮은위험), 발행인 신용등급 AA
4
만기 시 조건: +45원 초과 또는 -45원 미만 하락 시 0%, 그 외 연 8.00% (세전 2.02%)
5
비상장 증권, 중도상환 시 원금손실 가능, 청약금액 10억 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 USD/KRW 환율을 기초자산으로 하는 파생결합사채(DLB) 제544회를 발행하여 200억원을 조달합니다. 해당 증권은 원금지급형(5등급)으로 분류되나, 조건에 따라 만기 수익률이 0% 또는 연 8.00%로 결정됩니다. 회사는 조달 자금을 기초자산 헤지거래 등에 사용할 계획이며, 발행인 신용등급은 AA로 우수합니다. 투자자는 비상장으로 인한 유동성 부족, 중도상환 시 원금손실 가능성, 기초자산 조건 충족 여부에 따른 수익률 변동 등을 충분히 이해해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 USD/KRW 매매기준율의 과거 변동성 및 최근 추이 확인
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 중도상환가격 산정 방식 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 제한됨
- ☐ 과세 기준이 매입가액이 아닌 발행가액 기준이므로 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금지급형이나 중도상환 시 공정가액의 95% 미만으로 상환되어 원금손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품
#파생결합사채#DLB#원금지급형#USD/KRW#비상장#중도상환 위험
주요 일정
2026-04-23
청약시작일
청약기간 시작
2026-04-29
청약종료일
오후 12:00(정오)까지
2026-04-29
납입일
청약증거금 자동대체
2026-04-29
발행일
최초기준가격평가일
2026-07-28
만기평가일
만기상환조건 평가
2026-07-30
만기일
만기평가일 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.