핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 이번 모집 총액 | 10,000,000,000원 | 제10회 5,000,000,000원 + 제11회 5,000,000,000원, 원문 '모집 또는 매출총액' |
| 일괄신고 잔액 | 3,806,300,400,000원 | 발행예정기간 중 잔액(A-B), 원문 '잔 액 (A-B)' |
| 발행인 신용등급 | AA | 원문 '메리츠증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 3월 16일 NICE신용평가, 2026년 3월 20일 한국신용평가' |
| 공정가액 (제10회) | 9,849.79원 | 1증권당 10,000원 기준, 원문 '9,849.79원' |
| 공정가액 (제11회) | 9,737.35원 | 1증권당 10,000원 기준, 원문 '9,737.35원' |
| 최소청약금액 | 100,000원 | 원문 '최소청약금액 100,000원' |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, SK하이닉스/현대차 연계 ELB 2종 100억원 공모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제10회: SK하이닉스 보통주 기초, 원금지급형, 모집총액 5,000,000,000원, 만기 2026년 11월 09일
2
제11회: 현대차/SK하이닉스 보통주 기초, 월쿠폰(연 10.0800%)+조기상환, 모집총액 5,000,000,000원, 만기 2029년 05월 10일
3
발행예정기간(2025.11.22~2026.11.20) 중 잔액 3,806,300,400,000원, 이번 모집 총액 10,000,000,000원
4
발행인 신용등급 AA(2026.03 NICE신용평가, 한국신용평가), 예금자보호법 미적용
5
청약기간 2026.04.23~05.04(낮12시), 온라인 전용(MTS), 최소청약금액 100,000원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 SK하이닉스와 현대차를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 총 100억원 규모로 발행합니다. 제10회는 원금보존형이며, 제11회는 월 쿠폰(연 10.0800%)과 11차례 조기상환 기회를 제공합니다. 이 공시는 상품 판매를 위한 정식 신고로, 투자자는 예금자보호법이 적용되지 않으며 중도상환 시 원금손실 가능성을 포함한 다양한 위험을 인지해야 합니다. 발행인 메리츠증권의 신용등급은 AA로 우수하나, 발행인의 재무상태에 따라 원금상환이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 이내 90%)로 상환, 원금손실 가능
- ☐ 발행인 메리츠증권의 신용등급(AA) 및 재무현황 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래만 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용으로 투자원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 원금 이하로 상환될 수 있음
- ⚠ 비상장으로 유동성이 극히 제한적이며 만기 이전 현금화 어려움
#파생결합사채#ELB#원금비보장#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-23
청약기간
시작일, 종료일 2026-05-04(낮12시)
2026-05-04
납입일
배정 및 환불일 동일
2026-11-09
제10회 만기일
만기평가일 2026-11-04
2029-05-10
제11회 만기일
만기평가일 2029-05-04
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.