핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 90,000,000,000원 | 이번 모집 또는 매출총액: 90,000,000,000원 (제3671~3674회 합계) |
| 각 회차 모집액 | 15,000,000,000원 / 15,000,000,000원 / 30,000,000,000원 / 30,000,000,000원 | 제3671회 150억, 제3672회 150억, 제3673회 300억, 제3674회 300억 |
| 발행가액(1증권당) | 10,000원 | 각 회차 동일, 액면가액과 동일 |
| 만기수익률(세전) | 연 3.400%~3.801% | 기초자산 10% 초과 시 연 3.401%/3.701%/3.801%, 이하 시 연 3.400%/3.700%/3.800% (회차별 상이) |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 2026.03.16, 한국신용평가 2026.03.20 |
| 일괄신고 잔액 | 15,236,000,000,000원 | 발행예정금액 16.5조 중 실제 발행 1.264조 차감 후 잔액 |
| 공정가액(이론가, 10,000원 기준) | 9,979.78원 / 9,874.24원 / 9,833.18원 / 9,634.54원 | 2026.04.17 기준 제3평가기관 추산 (헤지비용 미반영) |
| 기초자산 과거 최고/최저 | 5.410% / 0.395% | 최고: 2008.09.29, 최저: 2021.01.08 (2006.04.17~2026.04.17) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 900억원 규모 국고채금리 연계 파생결합사채 4종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 제3671~3674회 기타파생결합사채(DLB) 총 90,000,000,000원을 발행한다.
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 투자위험등급 5등급(낮은 위험)이다.
3
각 회차별 만기는 1년~5년, 만기수익률은 연 3.400%~3.801%(세전, 조건에 따라 차등)이다.
4
퇴직연금 적립금으로만 청약 가능하며, 비상장, 예금자보호법 미적용이다.
5
중도상환시 원금손실 가능, 발행인 신용등급 AA(2026년 기준)이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 메리츠증권이 기존 일괄신고서에 따라 파생결합사채(DLB) 4종을 추가 발행하는 내용이다. 총 900억원 규모로, 기초자산은 국고채권 3개월 금리이며 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.400%~3.801%의 수익률이 지급된다. 조달 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이다. 다만, 이 증권은 비상장이고 예금자보호법이 적용되지 않으며, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환시 원금손실 가능성 및 조건 확인
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품임을 숙지
- ☐ 만기수익률은 기초자산 10% 초과 여부에 따라 차등 지급
- ☐ 퇴직연금 계좌로만 청약 가능한 점 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 비상장으로 유동성 극히 제한되어 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 발행인 신용위험(AA 등급이지만 무보증 채무)
- ⚠ 공정가액이 액면가 이하로 발행되어 이론적 손실 가능
#파생결합사채#DLB#퇴직연금#비상장#원금손실가능
주요 일정
2026-04-21
공시 제출일
일괄신고추가서류 제출일
2026-04-30
청약/발행/납입일
1영업일 청약, 당일 발행 및 납입
2027-04-30
만기일(제3671회)
2028-04-28
만기일(제3672회)
2029-04-30
만기일(제3673회)
2031-04-30
만기일(제3674회)
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.