핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 4,468,554,950원 | 확정권면총액과 동일 |
| 청약금액 | 4,468,554,950원 | 1건 청약 |
| 청약률 | 44.91% | 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 할인발행 |
| 발행 수량 | 1,000,000주 | 1백만 증권 |
| 발행분담금 | 223,420원 | 발행비용 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 제883회 ELB 99.5억원 모집에 44.68억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권 파생결합사채(ELB) 제883회 발행, 모집총액 99.5억원
2
실제 청약금액 44.68억원, 청약률 44.91%
3
1증권당 발행가 9,950원, 액면 10,000원 (할인발행)
4
기초자산 KOSPI200, 만기 2029년, 조기상환 가능
5
조달자금은 헤지 목적 파생상품 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 제883회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적을 공시했다. 모집총액 99.5억원 중 실제 청약은 44.68억원에 그쳐 청약률이 44.91%에 불과했다. 이는 시장 수요가 예상에 미치지 못했거나 발행조건이 투자자에게 매력적이지 않았을 가능성을 시사한다. 해당 ELB는 KOSPI200을 기초자산으로 하며, 만기 또는 조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이지만 기초자산 하락 시 원금만 상환된다. 조달된 자금은 헤지 목적의 파생상품 운용에 사용될 예정이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 44.91%로 미달, 발행취소 조건(10억 미만) 확인
- ☐ 기초자산 KOSPI200 변동성 44.86% (EWMA) 참고
- ☐ 자동조기상환 조건: 최초기준가격의 85% 이상
- ☐ 만기상환 조건: 85% 미만 시 원금 100% 상환
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만일 경우 발행 취소 가능
- ⚠ 공정가액(9,880.69원)은 이론가로 실제와 다를 수 있음
- ⚠ 중도상환 시 추가 손실 가능, 투자자 요청에 따른 중도상환 불가
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#청약률 저조#비상장
주요 일정
2026-04-20
청약일
1영업일 청약
2026-04-20
납입일
2026-04-20
발행일
전자등록일
2029-04-20
만기평가일
2029-04-24
만기일
상환금지급일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.