핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (5538·5539회 각) | 29,700,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달액 (5538회) | 3,302,640,000원 | 납입된 실제 금액, 모집총액 대비 11.12% |
| 실제 자금조달액 (5539회) | 1,247,400,000원 | 납입된 실제 금액, 모집총액 대비 4.20% |
| 1증권당 발행가액 | 9,900원 | 액면금액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 공정가액 (5538회 기준, 10,000원당) | 9,625.24원 | 2026-03-30 기준 제3자 평가기관 추산, 헤지비용 미반영 |
| 공정가액 (5539회 기준, 10,000원당) | 9,602.09원 | 2026-03-30 기준 제3자 평가기관 추산, 헤지비용 미반영 |
| 투자수익률(세전, 연) (5538회) | 15.4000% | 자동조기상환 또는 만기 조건 충족 시 |
| 투자수익률(세전, 연) (5539회) | 14.8000% | 자동조기상환 또는 만기 조건 충족 시 |
| 발행분담금 합계 | 227,500원 | 5538회 165,130원, 5539회 62,370원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, ELS 2종 발행실적 보고… 실제 조달액 총 4,550,040,000원 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5538·5539회 발행실적 보고
2
각 회차 모집총액 29,700,000,000원 대비 청약률 11.12% 및 4.20%로 저조
3
실제 자금조달액: 5538회 3,302,640,000원, 5539회 1,247,400,000원
4
조달 자금은 헤지 목적으로 유사 파생결합증권·채권 매입 및 기초자산 운용에 사용 예정
5
만기 2029년, 기초자산 KOSPI200/S&P500/EuroStoxx50, 원금비보장형 고위험 상품
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 발행한 ELS 2종(제5538·5539회)의 청약 및 배정 결과를 확정한 실적 보고서입니다. 모집총액 대비 청약률이 각각 11.12%, 4.20%로 저조하여 전액 배정되었으며, 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 시사합니다. 조달된 약 45.5억원은 증권 만기 상환을 위한 헤지 운용에 사용될 계획입니다. 동 상품은 높은 위험과 원금비보장형 구조로, 투자자는 손실 가능성을 인지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 매우 낮아 시장 수요 부족 가능성
- ☐ 원금비보장형 상품으로 손실 위험 (기초자산 60% 또는 55% 미만 시 원금손실)
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기 수익률 구조 확인
- ☐ 공정가액이 발행가액 이하로 할인 발행되었으나 헤지비용 미반영
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호를 받지 않으며 원금 손실 가능
- ⚠ 청약기간 이후 청약취소 불가, 숙려기간 및 의사확인기간 적용
- ⚠ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능 (이자 미가산)
#원금비보장형#주가연계증권#고위험 상품#ELS#파생결합증권
주요 일정
2026-04-20
청약·납입·발행일 (5538·5539회)
1영업일 청약, 동시 납입 및 발행
2026-04-17
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-04-17
만기일 (5538회)
만기 상환금액 지급일
2029-04-19
만기일 (5539회)
만기 상환금액 지급일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.