핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(신고서상) | 90,000,000,000원 | 회차별 15,000,000,000원(3663,3664) + 30,000,000,000원(3665,3666) |
| 실제 자금조달총액 | 7,259,450,000원 | 제3663회 113,510,000원 + 제3665회 4,803,430,000원 + 제3666회 2,342,510,000원 |
| 청약률(제3663회) | 0.76% | 청약금액 113,510,000원 / 모집총액 15,000,000,000원 |
| 청약률(제3665회) | 16.01% | 청약금액 4,803,430,000원 / 모집총액 30,000,000,000원 |
| 청약률(제3666회) | 7.81% | 청약금액 2,342,510,000원 / 모집총액 30,000,000,000원 |
| 발행분담금 합계 | 362,960원 | 회차별 5,670원 + 0원 + 240,170원 + 117,120원 |
| 만기수익률(제3663회) | 연 3.400%~3.401% | 기초자산(국고채 3개월 금리) 10% 초과/이하에 따라 차등 |
| 만기수익률(제3665회) | 연 3.700%~3.701% | 기초자산(국고채 3개월 금리) 10% 초과/이하에 따라 차등 |
| 만기수익률(제3666회) | 연 3.800%~3.801% | 기초자산(국고채 3개월 금리) 10% 초과/이하에 따라 차등 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 파생결합사채 3개 회차 총 7,259,450,000원 발행(3664회 취소) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
파생결합사채 4개 회차(3663~3666) 모집 중 제3664회는 최저 청약금액 미달로 발행 취소
2
제3663회 113,510,000원, 제3665회 4,803,430,000원, 제3666회 2,342,510,000원 전액 배정
3
만기상환금리는 국고채 3개월 금리 연동, 각 회차별 연 3.400%~3.801%
4
조달 자금은 헤지 목적으로 파생결합증권 매입 및 기초자산 운용에 사용 예정
5
발행비용(분담금) 합계 362,960원, 실물증권 미교부(전자등록)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 메리츠증권이 기타파생결합사채를 발행한 실적을 보고하는 것으로, 총 4개 회차 중 3개 회차가 성공적으로 발행되었으나 제3664회는 청약 미달로 취소되었습니다. 실제 조달 금액은 신고서상 예정액(900억원)의 약 8%에 불과하여 시장 수요가 제한적이었음을 시사합니다. 발행된 사채는 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하는 파생결합사채로, 만기 평가일에 따라 이자율이 결정됩니다. 회사는 조달 자금을 헤지 목적으로 운용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 청약률 및 배정 현황 비교
- ☐ 만기상환 조건(기초자산 국고채 3개월 금리) 이해
- ☐ 발행사가 조기종결할 수 있는 권리 조건 확인
- ☐ 자금 사용계획이 헤지 목적임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제3664회 발행취소로 시장 수요 부족 가능성
- ⚠ 파생결합사채는 원금 손실 가능성이 있는 상품
- ⚠ 기초자산 변동에 따라 만기 수익률이 달라질 수 있음
#파생결합사채#발행실적#청약미달#메리츠증권#기타파생결합사채
주요 일정
2026-04-17
청약 및 납입일
제3663~3666회 동일
2026-04-17
배정공고일
금융위(금감원) 전자공시시스템
2027-04-16
만기일(제3663회)
만기평가일 2027-04-13
2029-04-17
만기일(제3665회)
만기평가일 2029-04-12
2031-04-17
만기일(제3666회)
만기평가일 2031-04-14
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.