핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제3663회 모집총액 | 60,000,000,000원 | 원문 '모집 총액' 항목 |
| 제3663회 실제조달 | 25,207,220,000원 | 원문 '실제 자금조달총액' (발행총액) |
| 제3663회 청약률 | 42.01% | 원문 '비율' 항목 |
| 제3665회 모집총액 | 40,000,000,000원 | 원문 '모집 총액' 항목 |
| 제3665회 실제조달 | 14,477,700,000원 | 원문 '실제 자금조달총액' (발행총액) |
| 제3665회 청약률 | 36.19% | 원문 '비율' 항목 |
| 총 실제조달 | 39,684,920,000원 | 제3663회 25,207,220,000원 + 제3665회 14,477,700,000원 |
| 발행비용 (발행분담금) | 1,984,240원 | 원문 '발행분담금' 합계 |
| 제3663회 금리 (조건부) | 연 3.400% 또는 3.401% | 원문 만기상환 조건 참조 |
| 제3665회 금리 (조건부) | 연 3.700% 또는 3.701% | 원문 만기상환 조건 참조 |
한줄 요약
메리츠증권, 주가연계파생결합사채 2개 회차 396.8억원 발행 성공 및 2개 회차 발행취소 (투자권유 아님)
핵심 포인트
제3663회 및 제3665회 주가연계파생결합사채 발행 성공, 제3664회 및 제3666회는 청약미달로 취소.
제3663회 모집총액 60,000,000,000원 중 25,207,220,000원(42.01%) 청약, 제3665회 모집총액 40,000,000,000원 중 14,477,700,000원(36.19%) 청약.
제3663회 만기 2027-04-16, 연 3.400% 또는 3.401% 금리; 제3665회 만기 2029-04-17, 연 3.700% 또는 3.701% 금리.
조달 자금은 만기상환 헤지 목적으로 유사 파생결합증권 또는 기초자산 운용에 사용 예정.
발행비용 합계 1,984,240원 (발행분담금).
이 공시가 의미하는 것
이번 증권발행실적보고서는 메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행한 결과를 보고하는 내용입니다. 4개 회차 중 2개 회차(3663, 3665)만 성공적으로 발행되었으며, 나머지 2개 회차는 청약 부진으로 취소되었습니다. 전체 모집 예정액 150,000,000,000원 대비 실제 조달액은 39,684,920,000원에 그쳐 시장 수요가 예상보다 낮았음을 보여줍니다. 발행된 채권은 기초자산의 가격에 따라 만기 수익률이 결정되는 구조로, 만기까지 보유 시 확정된 수익률을 제공합니다. 회사는 조달 자금을 헤지 운용에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 2개 회차(3664, 3666) 청약미달로 발행취소된 점 주목
- ☐ 발행된 회차의 기초자산 및 만기상환 조건 확인
- ☐ 실제 조달 규모가 모집 예정액 대비 적은 점 (약 26.5% 조달)
- ☐ 조달 자금의 구체적 운용 계획 추후 공시 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 발행된 채권은 기초자산 가격에 따라 만기 수익률이 결정되어 확정금리가 아님
- ⚠ 청약률이 낮아 시장 수요가 예상보다 부진했음을 시사
- ⚠ 발행비용이 미미하나 전체 조달 규모 대비 영향 검토 필요