핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제6회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제6회 실제 자금조달총액 | 334,690,000원 | 청약 및 배정된 금액, 모집총액의 6.69% |
| 제7회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제7회 실제 자금조달총액 | 126,470,000원 | 청약 및 배정된 금액, 모집총액의 2.53% |
| 제6회 1증권당 공정가액 | 9,849.36원 | 2026년 4월 2일 기준, 10,000원당 |
| 제7회 1증권당 공정가액 | 9,867.26원 | 2026년 4월 2일 기준, 10,000원당 |
| 발행비용 총액 | 23,050원 | 제6회 발행분담금 16,730원, 제7회 6,320원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, ELB 6·7회 발행실적 보고 - 모집액 대비 6.69%, 2.53%만 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권 Super 파생결합사채 제6회(기초: SK하이닉스) 및 제7회(기초: 삼성전자/SK하이닉스) 발행실적 보고
2
제6회: 모집총액 5,000,000,000원 중 334,690,000원(6.69%) 청약·배정
3
제7회: 모집총액 5,000,000,000원 중 126,470,000원(2.53%) 청약·배정
4
각 증권은 1증권당 액면 10,000원, 발행가 10,000원, 비상장
5
조달자금은 헤지 목적으로 기초자산 관련 파생상품 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 제6회, 7회를 발행한 실적을 보고하는 정기적 문서입니다. 제6회는 SK하이닉스 단일 기초자산, 제7회는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 기초자산으로 합니다. 두 회차 모두 모집총액 50억원 대비 청약률이 각각 6.69%, 2.53%에 그쳐 수요가 저조했음을 보여줍니다. 이는 발행 조건이나 시장 분위기를 반영한 결과로, 증권은 비상장이며 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 매우 낮아 발행이 취소될 수 있었으나 진행됨
- ☐ 제6회는 만기 6개월, 제7회는 3년 만기로 기간 차이 확인
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 제약 고려
- ☐ 쿠폰 및 상환 조건이 기초자산 가격에 연동되므로 리스크 분석 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 저조로 발행이 취소될 수 있었으나 발행사 재량으로 진행
- ⚠ 비상장 증권으로 중도환매가 어려울 수 있음
- ⚠ 기초자산 가격 하락 시 원금 손실 가능성 (제6회는 130% knock-in, 제7회는 85% knock-in)
#파생결합사채#비상장#저조한 청약#기초자산 위험#유동성 리스크
주요 일정
2026-04-10
청약기간
부터 2026-04-17까지
2026-04-17
납입일 및 발행일
두 회차 동일
2026-10-16
제6회 만기평가일
2026-10-21
제6회 만기일
2026-07-16
제7회 최초 자동조기상환평가일
1차 자동조기상환 평가일
2029-04-17
제7회 만기평가일
2029-04-20
제7회 만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.