메리츠증권 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

메리츠증권, ELB 8·9회 100억원 공모 및 청약 개시 (투자권유 아님)

이 공시는 메리츠증권이 기존 일괄신고서에 따라 추가로 ELB 2종을 발행하기 위한 서류입니다. 제8회는 단일 종목(SK하이닉스)에 연계되며 만기까지 기초자산이 크게 상승하지 않거나 하락하면 원금만 지급되는 단순 구조입니다. 제9회는 두 종목(현대차, SK하이닉스)에 연계되며 매월 쿠폰 지급 조건(종가 75% 이상)과 자동조기상환 조건(85% 이상)이 있어 시장 상황에 따라 중도 상환될 수 있습니다. 두 상품 모두 원금지급형이나 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행인의 신용에 의존합니다. 또한 거래소에 상장되지 않아 중도환매 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 이번 발행으로 메리츠증권은 헤지 운용 자금을 조달하게 됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 청약기간 및 방법(온라인 MTS 전용) 확인
• ☐ 기초자산(현대차, SK하이닉스)의 가격 변동성 및 최근 동향 파악
• ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 공정가액 대비 상환 비율(95% 이상, 6개월내 90%) 숙지
• ☐ 발행인 메리츠증권의 신용등급(AA) 및 재무 상태 확인